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高盛:長和估值吸引 重申「買入」
2017年08月04日

  長和(00001) 股價及相關新聞 上半年股東應佔溢利159.19億元,按年增6.69%,每股派中期息0.78元,較去年增加6.12%。大行維持正面看法。

  高盛發表報告指,長和現時估值吸引,重申「買入」評級,目標價維持119.3元不變。

  該行聚焦長和意大利電訊Wind Tre合資企業的表現,管理層在分析員電話會議上表示,市場競爭加劇,Wind Tre處成立初期,集中提升淨上客表現,而管理層並不過分擔心低端市場市佔率流失,主攻高增值顧客。

  高盛又指Wind Tre成立後設定削減7億歐羅成本的目標進度理想,Wind Tre期內的淨負債對EBITDA比率稍為改善,反映集團尋求優化債務結構。

  此外,花旗最新維持「買入」評級和目標價115元不變。長和重組以來股價一直處於較每股資產淨值(NAV)折讓約三成的水平,不過集團不再持有地產資產,折讓有收窄條件。

  花旗認為,英鎊和歐羅走勢穩定,加上澳洲能源公司DUET將增加盈利,而Wind Tre貢獻亦會更高,可帶動股價較NAV的折讓進一步收窄,115元目標價較NAV折讓約15%。(nc)