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高盛看好中海油渤海灣油田前景 重申「確信買入」
2017年10月24日

  中海油(00883) 股價及相關新聞 將於明日公布第三季度業績,高盛發表報告指,預期中油渤海灣油田將成為股價上升動力。高盛重申看好,列為「確信買入」,12個月目標價11.54元。

  至於有估計渤海油田儲備僅6年,高盛表示,市場太專注這項預測,認為渤海油田儲備遠較上述估計長。

  該行估計,中海油第二季產量將達1.16億桶,收入377億元人民幣,資本開支150億元人民幣,第四季度傳統上是資本開支高企的季度,然而,即使考慮到這因素,高盛認為中海油2017年的資本開支將低於預算(預算為600億至700 億元人民幣),但仍能達到4.5憶至4.6億的生產目標。南海陸豐油田的停運影響不大。

  中海由於10月30日至11月1 日帶投資者參觀中海油在天津的分支機構,這裏是離岸生產平台及設備/後勤基地,渤海灣是中海油在中國最大的油田,佔中海油2017年產量的36%,及2016年儲備的25%,任何增加的數據都有重要影響,在上一下跌周期,中海油減值達143億元人民幣,及在儲備中撇除12億桶,對投資氣氛有重大影響。

  該行稱,2017年初,中海油就油田儲備作更多解釋,反映渤海灣油田儲備豐富,該行預期公司在參觀中將就儲備、鑽油技術、勘探技術作更多說明。

  此外,該行表示,中海油在中國的生產成本,由2012至2014年的10美元,2016年下降至6.7美元,而在中國的發展及資本開支,2016年從高位下降50%至60%。高盛預期參觀中公司將討論節省成本及加強效益的方法。