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大摩調高騰訊目標價 最牛達653元
2018年01月05日

  摩根士丹利指出,互聯網行業經歷去年較高基數後,料今年銷售收入增長可達32%至1.5萬億人民幣的健康水平,主要受惠業務變現化及多元化。

  該行發表《中國互聯網行業2018年展望報告》,指行業首選騰訊(00700) 股價及相關新聞 、阿里巴巴及微博,並將騰訊基本情境目標價由原來480元升至500元,重申「增持」評級,看好網上遊戲及廣告收入增長。

  報告指,明年內地互聯網行業有五大投資主題,包括電商、廣告、內容、互聯網金融及人工智能。預期騰訊手遊及個人電腦遊戲錄持續穩固增長,同時收入受惠網上廣告市場所帶動,料其2016年至2018年廣告收入的複合增長率達46%,同期手遊收入的複合增長率63%,個人電腦遊戲複合增長率19%,社交網絡複合增長率43%。

  在「最牛」情境下,大摩料騰訊目標價可上望653元,相當於此情境下預測2019年非通用會計準則市盈率43倍。

  大摩上調騰訊2018年及2019年非通用會計準則每股盈利預測各3%及4%,分別至9.28及11.78元人民幣。