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TwentyFour資產管理...
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花旗升騰訊目標價7.4% 主要大行目標價均逾500元
2018年05月17日

  騰訊(00700) 股價及相關新聞 昨公布第一季業績,高於市場預期,獲多家投行調升目標價,其中花旗把目標價由488元,大幅上調至524元;美銀美林亦輕微上調目標價。

  主要大行的目標價均逾500元。

  花旗發表報告指,騰訊業績勝預期,因手機遊戲增長達68%,以至收入按年增48%,展望未來,騰訊訂購業務所發揮的協同作用,廣告、「堡壘之夜」網上遊戲、及雲服務、金融科技等,收入及盈利增長將穩健。該行認為,新產品的推出,有助增加其盈利。

  該上調2018至2020收入/每股盈利,因而上調目標價至524元,為2019年市盈率38倍,評為「買入」。

  美銀美林發表報告表示,騰訊首季毛利率下降,主要由於收入組合改變,重點轉移至廣告及金融科技等,毛利率雖降,但已較預期理想,其他業務範疇的毛利率,包括微信支付,由2017年的20%至23%,上升至25%。騰訊信用咭還款

  收費,及交銷售理財產品,有助減毛利率壓力。

  美銀美林上調2018年每股盈利預測9%,但下調2019每股盈利預測4%。目標價由509元微升至512元,維持「買入」評級。

  高盛調整騰訊2018至2020收入1%至4%,反映手機遊戲、網上廣告、支付及雲端業務收入前景,下調2018盈利預測3%,主要因稅務理由,上調2020年每股盈利預測2%,該行輕微上調騰訊目標2%,至546元。