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2019年03月21日
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【大行點評】布油升破80美元 大摩料中海油將獲重估
2018年09月26日

  摩根士丹利指,布蘭特期油油價於昨(25日)升至80美元以上水平,為自2014年11月以來首次,預料市場將重估中海油(00883) 股價及相關新聞

  該行稱,留意到中海油今早股價曾升4至5%,基於中海油作為100%上遊企業兼且控制成本能力強,相信隨著油價趨升,料市場會對中海油作出重估。

  據該行對油價敏感性分析,油價由70美元升至80美元,中石油(00857) 股價及相關新聞 盈利可提升69%、EBITDA升17% ; 至於對中海油的影響預測,則是盈油提升26%,EBITDA升約14%。

  大摩表示,布蘭特油價每桶升至80美元以上水平,對中海油及中石油構成正面催化劑,該行予中海油「增持」投資評級及目標價16.21元;亦予中石油「增持」投資評級,目標價7.97元。該行稱,在油價高企情境下,對中資石油股喜愛次序首先是中石油,第二是中海油,最三才是中石化。