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【大行點評】匯控第三季料多賺26%
2018年10月19日

  匯控(00005) 股價及相關新聞 將於10月29日公布第三季季績,摩根士丹利預期,匯控第三季列帳基準除稅前利潤按季下跌2%,按年則升26%,並預期季內可達致收入增長高於成本增長的目標,維持對匯控「增持」評級。摩根大通和麥格理都繼續呼籲買入,但齊下調匯控目標價至88元水平。

  匯控上半年支出增長超過收入增長,市場關注匯控收入增長趨弱。不過,大摩預測,匯控第三季總收入逾140億美元,按年和按季分別升8%及3%,更重要是收入增長與支出增長將重回正數,意味收入增幅高於支出增長。

  報告指出,匯控收入增長受惠於淨息差繼續溫和擴闊,預期第三季淨息差按年升19點子,至2.34厘;按季比較亦升12點子。期內,預測淨利息收入79.8億美元,按年及按季分別升12%及5%;資本充足率(CET1)則維持於14.3%。

  該行又預期,匯控各主要業務經調整稅前利潤都錄得增長,當中零售銀行及財富管理業務按年升8%至18.41億美元、工商金融業務按年升18%至19.36億美元、環球銀行及資本市場業務以及私人銀行業務,按年都微升1%。

  摩通則對本港銀行表現持正面看法,認為貿易戰直接對銀行的實際盈利影響有限,匯控股價已累跌12%防守性較高,給予「增持」評級,但將目標價由原來92元下調至88元。麥格理亦將匯控目標價由90.34元降至88.79元,惟評級維持「跑贏大市」。