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【大行點評】高盛中金齊削小米目標價
2019年01月10日

  大行唱淡小米集團(01810) 股價及相關新聞 ,高盛降目標價至15.8元,中金調低目標價至13.5元,但評級維持「買入」及「推薦」

  高盛把公司2018至2020年的總收入預測分別下調3%、13%及17%,並將其智能手機收入預測分別下調5%、16%及20%,互聯網服務則分別下調1%、16%及17%,因為中國月活躍用戶人數下降及廣告放緩所致。至於2019至2020年的非通用會計準則權益持有人應佔盈利預測則分別下調18%及14%。

  該行指,中國的宏觀經濟前景疲弱,國內智能手機市場競爭加劇,以及智能手機行業周期延長。

  中金把小米目標價下調20.5%至13.5元,相當於預期今年預測27倍市盈率。該行金指出,考慮智能手機市場需求疲弱,因而把小米2018年、2019年和2020年每股盈利(non-GAAP)預測降2%、13%和25%,達至0.34元人民幣、0.45元人民幣和0.60元人民幣。

  不過,中金維持小米「推薦」評級不變,因長期看好物聯網及海外互聯網業務持續成長。

  早前摩根大通大劈小米目標價41.7%至10.5元,評級降至「中性」,認為去年第四季內地手機需求顯著惡化,今年情況持續困難。

  德銀和麥格理亦分別下調小米目標價至18.6元和17元,但維持「買入」和「跑贏大市」評級。