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【大行點評】匯豐上調美團目標價至111元 予「買入」
2019年10月09日

  匯豐發表報告指,上調美團點評(03690) 股價及相關新聞 目標價16.8%,由95元升至111元,評級維持「買入」。

  報告表示,公司下半年在食物外賣可望獲得更佳效率及經濟效益,預期有望取得另一收支平衡季度表現,同時早前會議指引,美團仍具競爭力,同時在交通方面獲更佳效率。

  該行稱,現估計美團2019年度每單成本可望由2018年的7.5元人民降至7.2元人民幣,同時調高2019及2020年對美團經調整EBITDA預測39%及22%,最新預測高於市約109%及48%,以貼現現金流計算目標價上調至111元。

  匯豐認為,美團在商家基礎、用戶基礎及派送網絡均是主要與市場同業有別之處,亦難以 複製。主要風險是推廣競爭加劇以及宏觀惡化。