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紙價料回穩 理文造紙可博
2016年8月11日
  自中國進入減息周,內地紙業負債壓力減少,加上內地過剩紙業產能逐步被淘汰,有助紙價回穩,作為具規模的紙業企業理文造紙(2314)將續受惠於行業整合,公司近年乘勢拓展衛生紙業務,將帶動盈利增長加快,對股價有一定支持。理文造紙為全球具領導地位的箱板原紙及紙漿生產商之一。

  內地紙業前年受困於產能過剩,紙價受壓,惟2014年理文造紙純利僅跌2.25%至19.04億元;隨着油價於2014年下半年開始回落,有助紙業降低生產成本,加上內地政府逐步整合過剩紙業產能,行業供過於求的情況開始改善,去年下半年包括理文在內的大型紙業企業更有空間調升紙價。

  理文造紙盈利亦於去年開始回升,截至去年12底止公司全年純利按年升22.4%至23.32億元;而今年上半年公司純利按年升27.7%至14.3億元。美銀美林指,理文造紙的成本控制能力,及其增值稅退稅額均高於預期,認為公司可續受惠於行業整合,加上來自旗下衛生紙業務的盈利增加,維持予其「買入」評級,目標價7.1元。