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手遊帶動盈利 金山可贏大市
2016年9月8日
  中國正積極研發5G通訊,同時4G愈來愈普及,加上內地手機品牌持續推出新款中低價智能手機,令內地手機軟件市場不斷擴大,金山軟件(3888)近年積極拓展手機遊戲業務,或成未來盈利催化劑。

  儘管金山軟件去年收入按年增69.43%至56.76億元人民幣,當中24%來自網絡遊戲,63%於獵豹移動,辦公軟件及其他業務則佔總收入的13%,但期內毛利率下跌5個百分點至77%,純利亦按年跌51.98%至3.69億元人民幣。

  至於今年上半年,總收入按年升47%至35.17億元人幣,其中佔總收入27%的網絡遊戲收入按年增50%,而獵豹移動收入則按年增35%;雲服務、辦公軟件及其他業務收益更按年增124%,惟期內毛利率仍因各類成本上升而受壓。

  瑞信認為,金山軟件業務最壞情況已過,預期旗下手機遊戲可帶動其未來一至兩年的收入增長,估計手機遊戲《劍俠情緣》可於未來4至6季每季為公司帶來4億元人民幣的收入,至2017年手機遊戲收入將佔其公司遊戲業務收入的一半,並料旗下的雲端服務將成公司盈利催化劑,予「跑贏大市」評級,並將其目標價由14元調升至20元。該股昨收報16.6元。