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國瑞置業擬面向國際發行優先票據
2017年03月08日 12:30

  新華在綫引述《新浪財經》報道,國瑞置業(02329-HK)3月8日早間發布公告稱,公司建議進行優先票據的國際發售,並將於2017年3月9日向國際投資者開展一系列路演簡介會。

  公司宣布,其建議向機搆投資者發行優先票據。公司已就建議票據發行委任Credit Suisse、Morgan Stanley作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,並委任中銀國際、招商證券(香港)、海通國際及VTB Capital作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

  優先票據僅會以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。優先票據概不會向香港公眾人士提呈發售。

  公司將尋求讓優先票據於聯交所上市,並已獲聯交所確認優先票據符合上市資格,僅可按發售備忘錄所述向專業投資者以債務發行的方式上市優先票據。優先票據獲聯交所接納不應被視為公司或優先票據的價值指標。

  公司擬運用建議票據發行的所得款項淨額作公司現有若干債務再融資及公司一般營運資金用途。