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中國忠旺分拆上市公布方案 中房股份「變身」有望提速
2017年12月29日 11:00

  新華在綫引述《新浪財經》報道,因重大資產重組停牌近一年半的中房股份(600890)於12月29日復牌。有了境外上市網絡安全公司三六零在A股重組上市的成功先例,港股上市公司中國忠旺(01333) 股價及相關新聞 也寄望於分拆旗下主營業務鋁擠壓,注入A股上市公司——中房股份回歸A股。

  根據中房股份12月28日的最新公告,對此前配套融資相關議案有所調整,重組方案剔除配套融資部分,變更為公司擬通過資產置換及發行股份的方式購買遼寧忠旺集團有限公司100%股權,遼寧忠旺為港股上市公司中國忠旺的全資子公司。

  經交易雙方友好協商,本次交易中擬置出資產新疆中房100%股權最終作價2億元(人民幣,下同),擬置入資產遼寧忠旺100%股權最終作價為282億元。置入資產和置出資產的作價差額為280億元,上市公司擬向忠旺精制發行的股份數39億股。這部分內容與此前方案一致。

  新方案剔除的內容是中房股份擬以鎖價方式向睿智1號等8名配套融資認購方發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過50億元。

  據悉,中房股份於2016年8月22日發布重大資產重組草案,並於8月23日起停牌。因其涉及境外紅籌上市公司回歸A股,此次重組歷時超過一年。中房股份重組進展公告也表示,重組仍在持續推進中,鑒於本次重組涉及的相關報告已超過有效期,各中介機構正在更新相關報告。

  重組完成後,中房股份主營業務將發生變更,成為全球第二大、亞洲及中國最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。

  對於該重組的可行性與合規性,中房股份在回覆上交所《二次問詢函》的時候表示,本次交易前,中房股份主營業務面臨經營困境,盈利能力較弱,注入優質資產是改善上市公司盈利能力、維護股東權益的有效途徑。公開信息顯示,中房股份原主營業務為房地產開發、房屋銷售和物業出租。自2008年以來,中房股份的房地產開發業務一直處於停滯狀態。近年來中房股份的收入和利潤主要來源於對剩餘尾房的銷售及自有物業的出租。

  忠旺集團為全球第二大及亞洲最大的高端工業鋁擠壓產品研發製造商。忠旺集團2014年度、2015年度和2016年度實現的模擬合併報表範圍扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別為17.94億元、22.53億元和29.27億元。中房股份表示,此次交易遼寧忠旺作價282億元估值合理。根據其提供的數據,A股上市的同類公司估值均在20倍以上,而忠旺集團估值12.52倍。

  此前,中國證監會在例行新聞發布會上明確表示,市場對海外上市的紅籌企業,通過併購重組回到A股市場上市,存在質疑,認為這類企業回歸A股市場有較大的特殊性,正對這類企業通過IPO、併購重組回歸A股市場可能引起的影響進行深入分析研究。