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【新股速遞】飛鶴日內招股籌89億 集資額料今年第三大
2019年10月29日
【新股速遞】飛鶴日內招股籌89億 集資額料今年第三大

  再有大型新股來港闖關,內地奶粉製造商飛鶴乳業(06186) 股價及相關新聞 日內展開招股程序,最高集資額逾89.3億元,有望成為今年第三大集資王,僅次於百威亞太(1876) 股價及相關新聞 以及即將掛牌的物流平台ESR(01821) 股價及相關新聞

  根據初步銷售文件顯示,是次招股合共發售8.93億股股份,全部為新股,10%用於本港公開發售,招股價介乎7.5至10元,每手1000股,入場費10100.7元,集資額介乎67億至89.3億元,初步預計於10月30日至11月5日招股,於11月13日掛牌,摩根大通、招商證券以及建銀國際為聯席保薦人。

  飛鶴乳業擬將是次集資金額約40%用於償還離岸債務,約20%用於潛在併購,各有10%的集資金額分別用於用於海外嬰幼兒配方奶粉和營養補品的研發,以及其即將投入營運的加拿大奶粉廠營運資金,其餘資金將會用於擴展其收購的美國營養品公司業務、公司營運資金等。

  該公司於昨日中午舉辦投資者推介會,有與會投資者認為,該公司屬於核心資產股票,而其定價較為合理,有興趣投資飛鶴。

  另外,據市場消息指,內地IP遊戲供應商中手游(00302) 股價及相關新聞 公開發售超購537倍,凍結的資金超過716億元,成為今年「凍資王」,該股將於本周四(10月31日)掛牌。

  中國抗體引雲南白藥做基投

  作為今年「超購王」的生物科技股亞盛醫藥(06855) 股價及相關新聞 首日掛牌高開53元,較招股價34.2元升接近55%,高見53.6元後不斷回落,收市報37.6元,升9.9%,一手帳面賺340元。

  未有盈利的生物科技公司中國抗體製藥早前亦通過聆訊,將於日內展開招股,是次招股將會引入雲南白藥作為基石投資者,根據雲南白藥早前於深交所通告披露,其計畫使用自有基金合共認購5000萬美元(折合約3.9億港元)。






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