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【新股透視】天合化工籌63億谷產能 入場費4545元
2014年06月09日

  中國最大潤滑油添加劑生產商天合化工(01619) 股價及相關新聞 今日招股,集資最多63.4億元,招股價介乎1.75至2.25元,一手入場費4545元。正在倫敦路演的首席執行官魏宣表示,計畫2015年底前將潤滑油添加劑年產能大幅提升4.8倍至115.9萬噸。

  有傳魏氏家族成員魏嬌任職瑞銀,被指捲入投行聘用「富二代」風波。公司管理層昨日首度開腔回應,魏宣強調個別家族直系成員的職務,和公司上市沒有任何關係。

  天合化工擬發售28.17億股股份,其中7.74億股為舊股,主要股東魏氏家族出售上市前公司股本2%的舊股,用以償還中銀國際的部分貸款,上市後持股比例約64.6%。上市前投資者摩根士丹利和Investec亦有份出售舊股,招股書顯示,兩者以較招股中間價分別折讓47%和83%的成本入股,上市後持有公司股權8.6%和6%。

  天合化工去年超過一半的潤滑油添加劑售予中石油(00857) 股價及相關新聞 和中石化(00386) 股價及相關新聞 ,對兩家央企即將改制引入民間資金,會否對合作產生影響,魏宣表示,公司是中石油和中石化的一級網絡供應商,合作關係穩定,相信他們不會轉換其他供應商,因為成本會相當高昂。公司亦會積極開拓海外客戶,包括東南亞、中東及非洲。

  在另一主要業務特種氟化物方面,天合化工計畫向美國、歐洲和日本客戶直銷;此外,天合化工或會在東南亞或北美建立潤滑油添加劑及特種氟化物研發中心及廠房。

  以招股中位數計算,扣除股東售舊股公司集資淨額約39.18億元,其中40%用於償還股東貸款,30%用於發展潤滑油添加劑產品,30%用於發展特種氟化物產品。截至去年底,公司潤滑油添加劑設計產能為19.9萬噸,產量14.2萬噸。魏宣表示,因市場需求上升,公司正在擴充遼寧省錦州以及廣西欽州的生產基地,新增96萬噸產能,其中錦州港廠房設計產能達60萬噸,今年底前可竣工。

  天合化工招股書披露,首席執行官的一位直系家庭成員任職於保薦人瑞銀,此前有報道指,瑞銀因僱用天合化工董事長魏奇的女兒魏嬌而獲得這宗新股生意。首席財務官李駒強調,公司有三位聯席保薦人,選聘保薦人的過程公平、公正、公開,該名家屬任職瑞銀與上市毫無關係。惟未透露此家庭成員是否為魏宣之女。

  去年集團收入為50.34億元人民幣,年度利潤為26.26億元人民幣,按年增長20%。公司預計上市後派息率不低於25%。