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2017年03月20日
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2017年03月23日
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【新股透視】昊海下周一招股 5959元入場
2015年04月18日

  再有在深圳A股上市不成的公司,成功闖關在港招股。內地生物材料製造商上海昊海生物科技(6826) 股價及相關新聞 將於下周一(20日)起招股,集資最多23.6億元,入場費5959.45元。昊海過去曾兩次嘗試於內地創業板上市,均未能成功,轉而赴港上市。該公司執行董事兼總經理吳劍英表示,香港是國際市場,希望借上市推動公司國際化,並透露該公司有意拓展海外市場,在歐洲設立辦事處。

  招股文件顯示,昊海2011年曾向中證監提申請在深圳交易所創業板上市,但中證監於2012年10月駁回其申請,其中一個原因為昊海收購一個子公司上海其勝40%股權時的作價,遠低於其收購該公司60%時的代價及該公司的帳面淨值,另一個原因則因昊海原材料HA粉的唯一供應商為其主要競爭對手。2013年昊海再度提出申請,因沒有收到中證監回覆而撤回申請。

  集資23.6億

  據其招股書,收購作價是基於對上海其勝初始投資的合理回報及個人股東的貢獻而釐定,並無未披露利益安排。另外,該公司以已增加其他HA粉供應商,並將於2015年底自行生產以分散供應。該公司董事會秘書黃平指,相關內容已於招股書中披露,是次赴港上市亦已獲得中證監批准,同時表示昊海暫時無意重回A股上市。

  據資料顯示,對上一次在內地上市不成,輾轉來港上市的,是諾奇(1353) 股價及相關新聞 ,但該公司上市不足一年,已遭主席挪用資金而爆煲。

  昊海生科擬將集資額中25%用於建設新生產綫,管理層指,大約可供該公司未來1至3年發展使用。

  昊海生科將於20日至23日正午招股,招股價介乎48.5元至59元,每手100股,入場費5959.45元,共將發行4000萬股H股,集資額最高23.6億。市場消息指首日路演國際配售已獲超額認購。承銷團人士表示,因近期沒有新股集中招股情況,配售反應理想。昊海將於23日中午截止招股,預計30日掛牌,瑞銀為其上市獨家保薦人,安排行尚有招銀國際及建銀國際。