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2019年03月22日
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【新股速遞】盛世大聯最多籌13億 內地三板加H股上市
2019年03月19日

  內地汽車保險代理及B2B綜合汽車後市場服務提供商盛世大聯保險代理(01879) 股價及相關新聞 今天起至下周五在港公開招股,最多集資約13.1億元,股份預計於本月29日掛牌,將成為本港第二家以「3+H」(國內第三板+H股)形式上市的公司。昨日有兩新股掛牌,表現南轅北轍,奧園健康(3662) 股價及相關新聞 較招股價高21.58%,每手賺790元,但潤利海事(02682) 股價及相關新聞 則深潛,每手帳面蝕880元。

  該公司於2014年12月底在新三板掛牌,本計畫在A股上市,惟去年5月終止了A股IPO輔導,轉道香港上市。盛世大聯保險代理的創始人兼執行董事葉再長表示,自去年股轉公司與港交所(00388) 股價及相關新聞 簽署合作備忘錄以來,公司已考慮赴港上市,因為覺得香港市場更加國際化及開放,也更具確定性,有利於公司的國際形象。

  由於申請在港發行H股,該公司在新三板的內資股自去年6月21日起暫停交易,停牌前最後一個交易日收報13.6元(人民幣)。而此次在香港IPO,招股價介乎每股23元至30.8元(港元),較新三板股價最多高近一倍。葉再長指,新三板缺乏流動性,股價偏低,未能反映公司的正確估值,又指估值是由市場決定的。

  盛世大聯保險代理是次IPO引入兩名基石投資者——中國人保財險(02328) 股價及相關新聞 及悅冠,分別認購1000萬美元及2000萬美元股份。葉再長指,公司與中國人保財險的合作一直非常良好,對方也希望在未來兩年與公司繼續加強合作。至於悅冠是由在上海上市的華海藥業(600521.SH)創始人周明華全資擁有,周明華是公司現有股東,持有於新三板掛牌的150萬股內資股,約佔公司上市前已發行股本總額的1.17%,葉再長說,周明華是次作為公司IPO的基投,表明其非常看好公司的發展。

  昨日首掛的奧園健康收報4.45元,較發售價3.66元高21.58%,每手1000股,帳面賺790元。另一新股潤利海事則潛水,收報0.28元,較發售價0.5元低44%,每手4000股,帳面蝕880元。

  嘉里物流(00636) 股價及相關新聞 昨日發公告指,正考慮將附屬公司Kerry Express(Thailand)於亞洲獨立上市。該公司表示,目前無就有關獨立上市作出任何申請,亦無向任何相關部門提交任何正式提議;亦無就着手進行獨立上市或其時間或交易架構作出任何決定。

  阿里巴巴關聯公司螞蟻金服有份投資的內地人工智能公司曠視科技,傳於下月底至5月初來港遞交上市申請,擬考慮採用「同股不同權」方式上市,集資約5億至10億美元。