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【新股速遞】集資王鐵塔人人一手 下限定價
2018年08月02日

  內地三大電訊商合資經營的中國鐵塔(00788) 股價及相關新聞 ,傳公開發售僅獲超購0.3倍,以下限1.26元定價,並人人有一手,淨籌約543億元,更成郵儲行(01658) 股價及相關新聞 以來的新股「集資王」。本港首隻未有收入的生物科技股歌禮製藥(01672) 股價及相關新聞 首掛有驚無險,早段曾較招股價升5.7%後,已無以為繼,更破底較招股價跌2.86%,但最終成功收復失地,全日平收,散戶帳面無損失,但要蝕認購及交易費用。歌禮主席兼行政總裁吳勁梓表示,期望該公司能早日有盈利。

  銷情冷淡的中國鐵塔公司,外電引述消息人士報道,中國鐵塔以招股下限1.26元定價,發行431億股,集資共543.25億元,成自2016年郵儲銀行上市集資591.5億元以來,最大型的新股集資。據市場消息指,鐵塔獲4.5萬人認購,凍資45億元,即相當於公開發售集資額約43億元的0.3倍,人人有一手,惟無人認購最大手的「頂頭槌飛」。股份將於8月8日掛牌。

  歌禮製藥昨日首日掛牌,開報14.8元,較招股價14元高出5.7%,全日最高升至14.9元,升6.43%,但後勁不繼,早市中段已回吐,更一度跌穿招股價,最低見13.66,跌2.43%,其後反覆回穩,並以平招股價14元收市,成交11.8億元。歌禮是次共發售2.24億股,並引入新加坡政府投資公司(GIC)為基礎投資者認購4204萬股,按每股14元計算,GIC佔全球發售股份的18.76%及全球發售完成後的已發行股本約4.38%。香港公開發售部分,獲逾8倍超購,一手中籤率40%。

  吳勁梓出席上市儀式後表示,是次上市集資,可支持該公司下一步創新、研發及商業化,未來會根據公司發展需求再計畫融資。問及近日國內疫苗造假事件,吳勁梓指,該公司會以病人利益為先,除研發外,亦會保持產品質量在世界第一流。

  有參與是次上市的投行人士表示,歌禮的市值是市場上同類最大型的企業,現時上市可謂最適合不過。並指國內的疫苗事件,對行內高質素企業反而有利,歌禮屬其中之一。

  另外,內地營銷服務商旅橙文化申請港交所創業板上市。據初步招股文件顯示,旅橙文化主要提供活動管理、設計及製作服務。截至今年首四個月,旅橙文化虧損144.3萬元人民幣,去年同期則錄得盈利148.1萬元人民幣。期內收益878.3萬元人民幣,按年增12.36%.2017年底止,全年盈利1225.4萬元人民幣,按年增28.45%,收益4087.7萬元人民幣,按年增17.08%。保薦人為富比資本。