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【新股速遞】華興資本籌逾29億 入場費3515元
2018年09月14日

  專做獨角獸上市的中資投行華興資本(01911) 股價及相關新聞 今日起至下周三(19日)招股,招股價介乎每股31.8至34.8元,每手100股,入場費3515.07元。創辦人、董事長兼首席執行官包凡昨日指出,華興走的是特色道路,主要為新經濟提供金融服務。他更形容與新經濟企業之間的關係為「命運共同體」。

  該公司是次共發行8500.8萬股,10%作公開發售,集資最多約29.58億元,另設15%超額配售權,9月27日主板掛牌。據招股書披露,華興曾為多家企業擔任新股上市承銷商,包括愛奇藝、閱文、華米、神州租車等,均沒有阿里相關的企業。但在上市之際,華興則引入阿里系的螞蟻金服作為基石投資者之一。

  華興資本戰略發展部主管項威回應指,華興作為獨立投行,與螞蟻金服的投資合作純屬上市層面,沒有再附帶任何戰略條件,但未來或可一同探討財富管理和互聯網證券業務。他續指,華興與BATJ企業,即百度、阿里巴巴、騰訊及京東,一直保持良好合作,並否認只與非阿里系企業合作之說。

  該公司引入3名基礎投資者,分別為螞蟻金服旗下的支付寶(香港)認購5000萬美元的股份、列支敦士登皇室管理的LGT Group Foundation認購2500萬美元股份,以及有份投資海底撈(06862) 股價及相關新聞 的雪湖資本認購5000萬美元股份,合共認購1.25億美元股份,設六個月禁售期。

  近日港股市況波動,部分新經濟股上市後股價下跌,令市值縮水。華興新經濟基金管理合夥人杜永波指,調整是資本市場的常態,是企業必須面對的問題,長遠可鍛煉企業的內功,好的調整更可清除市場泡沫。

  問及華興在互聯網業務的具體計畫。包凡指,若要發展線上業務,當中需要流量、技術及金融業務的支持,華興自身具備金融業務的條件,但流量和技術則要尋求合作夥伴,具體如何及與誰人合作則仍在商討之中。他續指,華興未來會加大投入醫療行業的資源,目前已投資成立了40人的團隊。另外,他認為,新能源和製造業如何與大數據結合這方面,亦有很大的升值空間。

  至於國際化策略方面,包凡指,華興主要分投行及投資業務兩層面。投行業務上,會傾向以東南亞作為首海外市場,因其新經濟發展模式跟中國相似。投資方面,華興會繼續助中國投資人在全球尋找投資機會,主要以發達市場為主。