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【新股速遞】滔搏國際傳日內招股籌94億 下月10日上市
2019年09月25日

  下半年度隻重磅新股陸續登場,百威亞太(01876) 股價及相關新聞 終敲定以下限定價。百威亞太昨宣布每股發售價定為27元,同時行使部分發售量調整權,額外發行逾1.89億股股份以滿足需求,共發行約14.52億股股份,集資額增至392億元,勢成今年本港集資王,更有機會問鼎今年全球第二大新股集資王,僅次於上半年在紐交所上市的召車平台Uber。而由「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際,傳日內招股,籌最多94億元,下月10日上市。

  根據百威過往盈利表現計算,百威亞太市盈率達47.8倍,較上一輪招股的市盈率高,另外,該公司如在超額配股權充分行使下,預計還可額外獲得59億元。

  信誠證券副總裁何智威表示,百威亞太以下限27元定價符合預期,因為認購情況相對比高峰期的重磅新股相差較遠,而同一板塊的啤酒股近期亦沒有突出表現,不符合過往一般同類型新股上市前後,相關股份會做好的現象,另外百威亞太沒有悉數行使發售量調整權,亦反映其對現時市況評估有所保留,市場需求不算太理想。

  何智威指,百威亞太在出售澳洲業務後,市場份額縮小,但市盈率仍然偏高,估值偏貴,他預計,其上市後交投會持續熱烈,但股價走勢料偏向疲軟,如果開市時股價不算太高,除了機構投資者,其他散戶會偏向沽出,股價向下偏軟,但整體仍然要視乎前一日美股的走勢而定。

  另一方面,由「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際(Topsports International)將接力,繼續測試本港投資市場熱度。預計下月10日在港交所(0388) 股價及相關新聞 掛牌。滔搏昨日在港舉行投資者推介會,即將日內展開招股,據銷售文件顯示,滔搏全球發售逾9.3億股股份,當中10%用於本港公開發售,每股8.3元至10.1元招股,每手1000股,入場費約10,201.7元,集資額介乎77.2億至94億元,據市場消息指,該股預期於10月3日公布定價,於10月10日掛牌,美銀美林和摩根士丹利擔任其聯席保薦人。

  復星醫藥(02196) 股價及相關新聞 分拆的復宏漢霖(02696) 股價及相關新聞 今日掛牌,根據輝立交易場資料顯示,昨日暗盤價收報48.5元,較招股價49.6元,跌2.22%。至於耀才新股交易中心,復宏漢霖暗盤開市後最高位見49.8元,收市同樣報48.5元,跌2.22%。