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【新股透視】六基石護航徽商3919元入場再獲內險入飛12.4億
2013年10月31日

  重慶銀行(01963) 股價及相關新聞 結束招股後,徽商銀行(03698) 股價及相關新聞 今日登場,招股價介乎於3.47至3.88元,每手1000股,入場費為3919.11元。有望成為今年第二大集資新股的徽商銀行,市傳其國際配售已超購數倍,但仍不遺餘力和投資者會面,昨日又獲內地保險公司入飛1.6億美元(約12.4億港元),令徽商的基礎投資者增至6名。

  有見新股市場續熱,本港證券商亦伺機為徽商銀行吸客,輝立為徽商銀行預留180億元孖展額,並提供零息以及高達95%的孖展融資額。另外,有傳重慶銀行公開發售超購10倍,凍結資金50億元,將以略低於中間價位定價,其招股價介於5.6至6.5元。

  

  徽商銀行董事長李宏鳴於記者會上表示,人行取消貸款利率上限對該行沒有影響,今年6月底淨息差由去年底的3.03%收窄至2.65%,是去年人行兩次減息後重新定價所致,惟息差跌幅已較同行為小,預計未來可維持在較好水準。

  李宏鳴指,該行中小企貸款業務所佔比例較高,但風險管理嚴謹,相信不良貸款比率可維持在0.5至0.6%之間。至於地方債風險,截至6月底,地方融資平台貸款餘額佔該行總貸款約12.9%,目前佔比更降至不足12%;而理財產品整體數量不大,僅93億元人民幣,且大多為保本產品,亦沒有實行資金池的打包行為,非常具透明度,風險可受控制。

  此外,內房龍頭萬科大手認購該行約30億元股份,成為第一大股東,李宏鳴稱股權投資和兩家業務往來沒有關係,強調關聯交易會受到嚴格監管。

  

  *富豪傳入股重慶行

  

  另外,蟄伏已久的「大孖沙」陸續出動,徽商銀行的基石投資者除了鄭裕彤外,有消息指羅旭瑞任主席的富豪國際(00078) 股價及相關新聞 亦入股重慶銀行,惟金額未知。

  

  *業務概覽

  1、是內地中部地區的最大城市商業銀行(以資產、貸款、存款規模計)

  2、去年底總資產3242億元,在全國城商行中排第七位

  3、貸款總額1638億元,存款總額2395億元,全國城商行中排第四位

  4、過去三年淨利潤年複合增長率為26.2%,平均總資產回報率和平均淨資產回報率分別為1.48%和22.93%

  5、不良貸款率為0.58%,低於城商行0.81%的平均水平

  6、共擁有199個機構,在安徽16個城市擁有193個機構

  7、中小企業貸款額佔貸款總額的75%,中小企業數量佔公司貸款客戶總數96%

  

  *風險因素

  1、向若干行業和借款人信貸投放的集中風險

  2、向中小企業貸款帶來的風險

  3、若地方政府融資平台償債能力下降,該行資產質量和業績可能受到重大不利影響

  4、理財產品相關風險

  5、可能無法滿足資本充足率的監管要求

  6、可能無法擴展手續費及佣金類業務及其他非利息收入業務

  7、未必能察覺及防止僱員或第三方的欺詐不當行為

  8、內地銀行業監管環境下的利率市場化及其他風險