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滙豐環球投資在內地推基金
2019年02月11日

滙豐環球投資管理宣布, 於基金互認安排下在中國內地推出滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金(「該基金」)採取較低波幅投資策略,於亞太股票(日本除外)中挑選相關性較低的股票,組成更分散性之投資組合,以降低投資組合之整體波動性。滙豐晉信基金管理有限公司將擔任該基金在中國內地的代理人,並率先透過滙豐中國1分銷。

滙豐環球投資管理香港區行政總裁兼亞太區主管巴培卓表示:「滙豐環球投資管理很高興於基金互認安排下推出首隻北上基金,該基金能給予中國內地的零售投資者不同的投資策略,有助滿足他們對分散投資日漸增加的需要。滙豐環球投資管理是於2015年首批推出基金互認安排下南下基金的其中一間資產管理公司,其中一隻南下互認基金股份類別規模居同類型基金之冠2。我們致力積極參與中國市場的商機,並會繼續利用我們於中國投資的專長,協助投資者捕捉可持續的投資機遇。」

滙豐環球投資管理香港及中國分銷業務銷售主管白韋恩表示:「在當前較為波動的市況下,我們了解投資者尋求投資回報的同時亦對分散投資風險的需求與日俱增。恰逢其時,滙豐環球投資管理推出首隻北上基金,該基金是目前獲批銷售的北上互認基金中唯一一隻專注波幅策略的股票性基金,可幫助投資者在不穩的市況下繼續投資,滿足其財富需求。」

滙豐環球投資管理認為,環球經濟增長雖存在風險,但企業基本面保持強勁,仍將利好股票表現。該基金主要投資於亞太(日本除外)的股票,契合滙豐環球投資管理偏好亞洲股市的投資重點。目前亞太(日本除外)的股票市場與發達國家股票市場之間的市淨率折價幅度較高,其估值較為吸引。在行業板塊方面,該基金分散投資於防守股及週期股,並於過去波動時期發揮相對更高的抗跌能力3。該基金於2015年成立,基礎貨幣為美元,其資產規模為8,343萬美元4。

 

註:

1. 至於中國内地的股票類別,詳情請參閲中國内地的銷售文件,包括風險因素等。

2. 資料來源:Wind,滙豐晋信,數據截至2018年12月底。依據針對香港投資者銷售的南下互認基金股份類別之基金規模排名。基金規模資料扣除債券型基金、指數型基金,以及未於Wind揭露相關數據的基金。

3. 資料來源:滙豐環球投資管理、晨星,根據該基金AM2-美元份額類別與摩根士丹利所有國家亞太區(日本除外)美元淨指數於2018年的波幅對比。數據截至2018年12月31日。

4. 截至2018年12月31日