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東亞聯豐推新債券基金
2019年10月17日

東亞聯豐投資宣布推出東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023,一隻投資於亞洲企業債券的基金,目標是於約3.5年的投資期間為投資者提供每月定期派息 (派息並不保證,並可從收入及/或資本中撥付^),及於到期時返還資本。

 

全球各地央行已重啟貨幣寬鬆政策,標誌著環球低息環境持續。在當前的市場環境,尋求可觀回報的收益型投資者要面對不少困難。自2019年1月東亞聯豐投資為香港零售投資者推出首隻證監會認可的固定年期債券基金以來,市場對提供穩定收益的固定年期產品需求不斷增長。

 

東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾倩雯女士表示:「中美貿易戰升級和地緣政治不確定性削弱了全球經濟增長。商業信心減弱和出口訂單放緩令全球製造業下滑至接近衰退水平。環球央行已採取貨幣寬鬆政策以恢復趨勢增長。」

 

曾女士續說:「我們預期市場將會繼續波動,市場表現主要跟隨貿易戰的發展,以及美國聯儲局的減息步伐而起伏。總括而言我們認為全球貨幣政策將保持寬鬆,債券孳息率將長期維持在較低水平,投資者將要繼續尋找提升收益的投資策略。而亞洲企業債券作為世界上孳息率最高的資產類別之一,提供的投資機會吸引。我們認為把固定年期的投資策略套用於質素較佳的亞洲企業債券,有助投資者把握當前由外圍不明朗因素導致的信貸息差擴闊,並鎖定具吸引力的總孳息率。」

 

東亞聯豐投資業務發展部董事總經理盧穗欣先生表示:「固定年期債券基金已成為亞洲區內增長最快的產品類別之一,自今年年初以來,我們看見零售投資者對此類產品的需求殷切,主要因為投資者對退休收入和定期收益的需求增加,以及在市況不明朗下尋求較穩健的投資。雖然動盪的市場環境或令部分投資者卻步,但他們對收益的需求仍然旺盛。因此,我們預期市場對較具防守性和收益型投資的需求將會持續。」

 

盧先生補充:「自從我們於2019年1月為香港零售投資者推出首隻證監會認可的固定年期債券基金以來,此類基金在本地市場愈來愈受關注。依我們估計,2019年迄今,固定年期債券基金在香港零售市場上籌集的管理資產總額已超過15億美元,而來自私人銀行客戶的需求更大,趨勢亦將會繼續。鑒於在今年較早時候發售的固定年期基金相當成功,因此我們推出亞洲企業目標年期基金2023,作為延續,並為零售投資者提供更豐富的債券產品選擇。」

 

東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023設有固定投資年期,投資期約為3.5年,目標到期日為2023年5月23日。基金旨在派發41期月息(派息並不保證,並可從收入及 / 或資本中撥付^),並致力於到期返還資本。本基金分散投資於多隻高質素亞洲企業債券。

 

固定年期債券基金結合傳統債券基金的優點及固定的到期日。與個人投資者直接投資債券比較,固定年期債券基金擁有分散風險的好處,投資組合涵蓋不同市場及行業的債券。在投資期內,投資者預期可獲得的定期收益來自債券票息,無須理會債券價格的波動。在基金到期時,投資者將按基金的資產淨值收回資本,令未來現金流的確定性增加並減低利率風險。

 

本基金借助東亞聯豐投資於定息投資方面的專長和經驗,挑選優質資產以滿足投資者對定期收益的需求。基金透過“買入並觀察”的投資策略協助投資者捕捉當前的債券孳息率,並積極監察風險。本基金旨在獲取穩定的回報,積極管理投資組合,包括挑選債券和持續信貸監察,避免潛在的信貸風險。

 

本基金只限於2019年10月21日至11月5日接受認購。基本貨幣為美元;備有美元、港元及人民幣(對沖)等不同貨幣類別可供選擇。美元類別的最低投資額為10,000美元、港元類別100,000港元、人民幣(對沖)類別10,000美元的等值。

 

 

^派息只適用於分派類別,派息並無保證。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。投資者不應只單憑上述所提供的資料而作出投資決定。投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要),以獲取基金的詳細資料及風險因素。基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。投資者應留意,從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。