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光大新鴻基產品開發及零售研究部

李偉傑

郭思治

郭家耀

彭偉新

黃敏碩

黃德几

鄧聲興

鄺民彬

陳鳳珠

陳永陸

林嘉麒

黃嘉俊
悅達國際積極轉型
2019年08月23日

  悅達國際(629) 股價及相關新聞 正積極轉型,集團於7月23日發公告,出售保山採礦權。通過這次出售,集團已完全剝離業務前景不明朗的採礦業務,未來將專注保理服務等金融業務。

  雖然集團中期收入下跌13.7%,惟股東應佔溢利轉虧為盈,賺392萬元人民幣。其中重點業務商業保理業務收入按年增加57.5%,至2588萬元人民幣,包括利息及管理費收入,分別為1849萬及709萬元人民幣,分部溢利為2153萬元人民幣。

  集團控股股東為江蘇悅達集團,是江蘇四強、蘇北首強大型國企。隨著現時成功剝離錄得虧損的採礦業務,並進一步推動保理分部收入,前景改善,投資者可關注其未來發展。

  光大新鴻基產品開發及零售研究部

中匯收入穩健增長
2019年08月20日

  半新股中匯集團(382) 股價及相關新聞 為大灣區最大民辦商科高等教育集團,目前共營運兩所中國民辦高等教育機構(華商學院及華商職業學院),以及一所澳洲民辦職業教育機構(澳洲國際商學院)。

  過去集團收入及盈利保持穩健增長。展望未來發展,集團將積極提升收入,包括增加學生數目,以及調升來自每名學生收入。以學費而言,基於辦學服務質素持續提升,加上旗下學校位處大灣區,消費能力較高,因此管理層對增加學費持樂觀看法。

  對於政策風險,管理層相信對高等教育影響較輕微,隨着大灣區經濟進一步擴張,市場對商科課程需求亦會增加。建議於2.6元買入,目標先看3元,止蝕價2.32元。

  光大新鴻基產品開發及零售研究部

旭輝控股先看5元
2019年08月16日

  旭輝控股(884) 股價及相關新聞 上半年合同銷售金額按年增加33.9%,至884億元人民幣,當中在一二線城市銷售額佔總收入超過90%。核心淨利潤則按年增長17.3%至人28.7億元人民幣,整體業績理想。

  截至七月份,集團完成今年全年合同銷售目標54%。基於下半年可售資源供應估計達2300億元人民幣,管理層有信心可完成全年目標。截至七月底,集團土地儲備約6300萬平方米,總貨值達9800億元人民幣,足夠未來發展。

  財務方面,集團淨負債對股本比率為69.5%,手頭現金達543億元人民幣。建議於4.5元買入,目標先看5元阻力。待市況回穩及投資者消化行業的政策不明朗因素,中線有望上試更高水平,跌穿3.9元止蝕。

  光大新鴻基產品開發及零售研究部

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