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光大新鴻基產品開發及零售研究部
TCL電子前景樂觀
2019年09月16日

  TCL電子(1070) 股價及相關新聞 上半年盈利急增138.1%,集團有效控制成本,加上整體效率提高,在海外及互聯網業務快速增長下,盈利能力可望大幅提升,前景值得樂觀。目標價4.8元,入巿價4.1元,止蝕價3.7元。筆者沒有持有上述股份。

  正榮金融業務部副總裁

  郭家耀

康哲估值落後同業
2019年09月13日

  康哲藥業(867) 股價及相關新聞 上半年盈利增長22.2%,至11.7億元人民幣,表現優於市場預期,主要受惠毛利率提升及銷售開支下降。

  公司中長線聚焦創新藥研究及發展,透過投資海外研究公司股權或達成戰略性合作,發展具市場潛力的創新藥產品組合。現時公司將與海外領先仿製藥企合作,佈局複雜仿製藥推動增長。

  現時公司仿製藥組合表現良好,提供具持續性盈利能力。公司日前公佈與印度領先藥企Sun Pharma合作,獲得多個藥品於內地獨家分銷權,相信有助分散收入來源,減低藥品集中帶量採購政策帶來的負面影響。康哲估值低於香港上市同業,目標價9.8元,入巿價8.8元,止蝕價8.2元。

  筆者沒有持有上述股份。

  正榮金融業務部副總裁

  郭家耀

希瑪眼科前景樂觀
2019年09月12日

  希瑪眼科(3309) 股價及相關新聞 上半年營業額上升37.6%,至2.65億元,盈利上升180.8%,至3375萬元。香港業務的平均手術費增長2.6%,至34219元,由於香港眼科醫生人數增加,手術數量增加34.8%,至2449宗。內地業務在深圳及北京眼科醫院支持下,手術數量增加54.0%,至4621宗,平均手術費增加4.6%,至15630元。

  內地業務貢獻持續提升,上半年內地營運收益錄得42.6%增幅。深圳眼科醫院的收益為1.03億元,增長達26.5%。開業不久的北京眼科醫院收益增長165.3%,至2510萬元,表現相當理想。公司將進一步拓展於粵港澳大灣區及內地其他地區的網絡,位於惠州的眼科醫院計劃最快於今年第四季度開業。

  公司亦於3月份完成收購昆明眼科醫院,有助拓展公司於內地西南地區的服務網絡。公司積極擴展內地業務,項目陸續成熟,未來盈利前景展望樂觀。目標價5.8元,入巿5元,止蝕價為4.7元。

  (本人沒持有上述股份)

  正榮金融業務部副總裁

  郭家耀

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