中鐵建(1186) 受惠內地增加城市交通及市政工程，預期今年新定單可保持雙位數增長。預測市盈率5.25倍，建議回試8.75元收集，上望9.95元，跌穿8.25元止蝕。

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　　康證有限公司董事

　　黃敏碩

　　UNIQLO母企迅銷(6288) 上半年純利增長7.1%至1041億日圓，期內冬季商品銷情強勁，帶動日本UNIQLO及海外UNIQLO收益增長理想，前者主因受到港人熱捧的Heattech、羽絨服及暖褲等禦寒衣物銷情強勁，加上折扣率大幅改善，期內分部業務毛利率按年增加0.8個百分點。

　　集團現時採取線上線下並進模式，擬把全球門店數目擴張至3500間以上。除實體店版圖仍在努力擴張外，集團積極開拓網絡商店，同時將廠房搬往埃塞俄比亞，降低出口服裝至歐美市場的運輸成本，提升盈利能力，前景看俏。

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　　雅居樂(3383) 主要從事物業發展、物業管理、酒店營運及物業投資，物業項目分佈於珠三角、長三角及海南省區多個城市，擁有近3410萬平方米土地儲備。

　　集團去年股東應佔溢利增長1.6倍，至60.25億元，今年首季預售金額為211.8億元，現於「粵港澳大灣區」擁有預計總建築面積達1110萬平方米的土地儲備，佔整體土地儲備32.5%，未來發展潛力龐大。

　　除早前分拆雅生活外，集團旗下尚有環保及建設業務等可供分拆，料成股價催化劑，建議可於16.5元買入，上望18.5元，15.5元止蝕。筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

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