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光大新鴻基產品開發及零售研究部
金山軟件增長理想
2019年09月23日

  金山軟件(3888) 股價及相關新聞 辦公軟件和雲業務盈利增長理想,國產辦公軟件開拓海外市場,有助增加收入。另外,旗下軟件WPS分拆上市計劃,有望在估值中反映。目標價22元,止蝕價17.2元。筆者為證監會持牌人及筆者未持有上述股份。

  銳升證券聯合創辦人及首席執行官

  鄧聲興

雅生活目標18元
2019年09月18日

  雅生活(3319) 股價及相關新聞 集團上半年盈利增長63%至5.41億元人民幣,收購帶動收入同比增長59%。收併購是雅生活物業管理業務增長的主要動力,集團在2019上半年新併購佔總新增在管面積7300萬平的88%,帶動整體收入增長。管理層預計總樓面面積未來蓬勃增長,計劃在2020年至2022年每年增加在管合約總樓面面積及合約總建築樓面面積,分別為1億、7000及8500萬平方米。集團營運效率及盈利能力理想,上半年在銷售及行政開支有所減少,顯示良好的成本控制。另外,隨著雅生活服務的社區增值服務增長,預計可為今年錄得可觀的收入增幅。目標18元,止蝕價14.4元。

  (筆者未持有上述股份)

  銳升證券聯合創辦人及首席執行官

  鄧聲興

錦欣生殖前景樂觀
2019年09月17日

  錦欣生殖(1951) 股價及相關新聞 獲納入港股通,對股價有正面刺激。集團上半年營業額按年升92.1%,至7.91億人民幣;純利增長1.5倍,至1.7億元;毛利率上升2個百分點,至48.1%。

  中國輔助生殖服務需求龐大,市場規模達294億美元,加上人均收入增加,普遍接受透過生殖科技解決生育問題,集團輔助生殖服務可望受惠。

  截至六月底,集團輔助生殖業務營業額增加18%,至4.22億元,佔總營業額過半。錦欣有健全輔助生殖業務模式,在四川市佔率達50%,加上早前收購深圳中山泌尿外科醫院,以及開拓海外市場,有助集團通過併購提升生殖技術。集團基本面不俗,股價上升動力良好。目標價13.5元,止蝕價10.8元。

  筆者為證監會持牌人及筆者未持有上述股份。

  銳升證券聯合創辦人及首席執行官

  鄧聲興

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