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陳鳳珠
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光大新鴻基產品開發及零售研究部
(1070)TCL息高可取
2019年06月17日

  TCL電子(1070) 股價及相關新聞 首季收入按年增加15.8%,至125.7億元;內地市場收入按年降12.7%,至43億元;海外市場收入則按年增長39.6%,至82.7億元,佔總營業額65.8%。

  海外市場已成集團主要增長動力,反映TCL電子全球化佈局成果顯現。雖然集團有機會受貿易戰影響,但由於TCL於墨西哥、東南亞及歐洲亦設有廠房,故可滿足北美需求。

  TCL正加強研發8K顯像技術及AI等,料可配合市場需要。另外,內地今年積極推動家電下鄉,料有機會推動內地家電需求上升。TCL市盈率8.2倍,息率達5.5厘,估值吸引。目標價3.8元,買入價3.4元,止蝕價3.2元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

(667)東方教育睇12.5元
2019年06月10日

  中國東方教育(667) 股價及相關新聞 為內地最大職業技能教育提供商,集團職業技能教育主要包括烹飪技術、信息技術及互聯網技術、汽車服務。

  集團專注為學生提供真實職場模擬培訓,並通過校企合作計劃制定及設計適用課程及和實訓,去年旗下長期課程畢業生平均引薦就業率超過93%。

  雖然集團去年持續經營業務利潤,按年下跌22.1%至5.2億元人民幣,但主因集團增加銷售開支宣傳學校品牌,同時亦因開設新學校及新中心,前期產生較大固定成本所致。集團收取預繳學費,學費亦有上升空間,有助增加現金流。目標價12.5元,買入價11.25元,止蝕價10.7元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

(6811)太興營運狀況健康
2019年06月03日

  太興集團 (6811) 股價及相關新聞 為本港的多元品牌休閒餐飲餐廳集團,旗下品牌涵蓋不同餐飲種類,故有助增加覆蓋及提升市佔率。據弗若斯特沙利文的報告,2017年集團於香港自營休閒餐飲餐廳市場的份額為4%。

  集團計劃於2019年至2021年增加近100間餐廳,其中三分二於本港開設,且今年底有望增加一個新品牌。由於內地的食物廠房於去年10月才開始營運,料效益將逐步顯現。

  集團去年的純利率達到9.8%,概約翻座率為5.4,且店舖平均於2至4個月達到收支平衡,營運狀況健康。建議招股價買入,目標價4.2元。

  筆者為證監會持牌人士,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

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