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陳鳳珠
申銀萬國研究(香港)有限公司高級分析員

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光大新鴻基產品開發及零售研究部
(3309)希瑪眼科增長可期
2019年09月16日

  希瑪眼科(3309) 股價及相關新聞 中期收入增長37.6%,至2.6億元,當中香港收入按年升33.1%,至1.3億元,主要因新開設的手術中心,令醫生數量增加,帶動手術量提升。

  受惠深圳及北京眼科醫院收益增長推動,內地收入按年增42.6%,至1.3億元。集團於今年三月收購的昆明眼科醫院,於六月正式開業,上海眼科醫院收購亦將於九月底完成。

  另外,惠州眼科醫院計劃於今年底或明年初開業,明年內地收入可望顯著提升。希瑪積極拓展深圳及大灣區業務,同時物色收購其他醫院。雖然今年北京及昆明眼科醫院或錄得虧損,但明年有望轉虧為盈,屆時盈利增長可觀。目標價5.7元,買入價5.1元,止蝕價4.8元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

(2128)聯塑估值吸引
2019年09月09日

  中國聯塑(2128) 股價及相關新聞 上半年純利增長21.4%,至12.6億元人民幣;收入上升6.6%,至111.4億元人民幣。當中佔總收入90.4%的塑料管道系統業務收益,按年增加7.1%,至100.7億元人民幣;毛利率按年擴闊2.6個百分點,至29.4%,主因平均售價上升。

  集團持續打造自動化、智能化生產基地及購置海外物業,上半年資本開支達21.7億元人民幣,但資產負債比率仍處於44.5%健康水平。

  另外,集團建材家居業務收入5.7億元人民幣,預料未來將擴大該業務收入佔比。聯塑現價市盈率8.1倍,息率4.5厘,估值吸引。目標價8元,買入價7元,止蝕價6.5元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

(2688)新奧能源前景向好
2019年09月02日

  新奧能源(2688) 股價及相關新聞 上半年天然氣總銷售量增長19.4%,至132億立方米,其中工商業、住宅用戶、汽車加氣站天然氣零售氣量,按年上升15.1%,至97.7億立方米;收入則按年增加33.2%,至353.4億元人民幣。

  集團上半年收購14個城市燃氣項目,並拓展三個位於現有項目周邊新經營區域,預計全年併購20至30個燃氣項目,未來三年將增加八億立方米天然氣銷量。

  隨著集團項目陸續投入營運,料綜合能源業務全年收入可達30至40億元人民幣目標。

  由於內地推動清潔能源發展及在「煤改氣」政策下,料新奧可拓展至更多客戶,令客戶多元化分散風險。目標價95元,買入價89元,止蝕價86元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

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