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陳鳳珠
申銀萬國研究(香港)有限公司高級分析員

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光大新鴻基產品開發及零售研究部

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伍禮賢
(1999)敏華基本面好轉
2019年11月11日

  敏華控股(1999) 股價及相關新聞 將於本周五公佈中期業績,預期上半年因關稅問題,或導致北美銷售出現下跌,但隨著越南廠房加快投產,料集團可將出口至北美市場的生產轉至越南,料關稅影響將會逐步減弱,因此可憧憬敏華基本面好轉。

  集團越南工廠擴建預期將於今年第四季完成,年底可將大部份北美業務生產轉至越南廠房,料明年越南廠房產能可完全應付美國需求。另外,受惠新產品推出,預期內地上半財年銷售將錄得增長。

  除此之外,近日原材料價格穩定,皮革成本亦略為回落,料整體毛利率會漸趨平穩。

  集團早前持續回購股份,有助提升股東回報。目標價6元,買入價5.4元,止蝕價5.1元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

(3998)波司登料受北水青睞
2019年11月04日

  波司登(3998) 股價及相關新聞 股價近日呈上升趨勢,由於集團品牌成功打入國際市場,而且款式、質量及價格均有競爭力,料盈利可維持增長。波司登羽絨服收入佔總營業額七成,其中波司登品牌羽絨銷售增長強勁,並成為內地高檔品牌,集團設有其他品牌主攻中檔市場,因此有助擴大市佔率。

  截至今年三月財年,集團純利按年上升59.4%,至9.8億元人民幣;毛利率擴闊6.7個百分點,至53.1%,估計集團品牌知名度提升,有助調高產品價格,而踏入冬季旺季,料波司登基本面受支持。

  早前波司登獲納入滬港通名單,料北水或會流入,預期股價或有上升空間。目標價4.3元,買入價3.9元,止蝕價3.7元。

  筆者為證監會持牌人,本人沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

粵投防守力強
2019年10月28日

  粵海投資(270) 股價及相關新聞 將於今日公佈首九個月業績,預期業績表現穩定,而且粵投主營公用事業,防守能力強勁,料於全球經濟呈下行壓力下,可凸顯吸引力。

  集團核心水資源業務,於今年中期營業額按年增加6.4%,粵投除營運東深供水項目外,亦於內地其他城市經營供水、污水處理及水利工程業務,料水資源項目收入增長穩定。

  另外,粵海置地及番禺發展項目可望推動明年盈利增長,由於2020年將有物業項目收入入帳,加上天河城購物中心出租率理想,租金收入或有上升空間,估計未來物業投資及發展收入增長顯著。鑑於粵投發展前景明朗,料股價或可向上挑戰。目標價17.5元,買入價16.5元,止蝕價16元。

  筆者為證監會持牌人,本人並沒有持有上述股票。

  東興證券(香港)研究部總監

  陳鳳珠

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