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李惠嫻
新鴻基金融高級證券分析員
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金茂適合長線收息客(6139)
2014年06月20日

  新股混戰,商業信託金茂投資(6139) 股價及相關新聞 以高息突圍。公司屬方興地產(817) 股價及相關新聞 分拆出來的酒店業務,核心資產為上海金茂大廈及上海、北京、深圳、三亞、麗江等地的高端酒店。

  內地經濟放緩且三公消費被限制,難免影響金茂酒店入住率,但金茂大廈出租率高企,為公司總收入帶來支持。2014年底前將有兩間酒店─北京金茂萬麗酒店及麗江金茂君悅酒店開業,料添增長動力。

  金茂為商業信託,有最低分派保證,今明兩年分派比率達100%,其後降至90%。以5.35至5.65港元發售價計算,2014年度化分派回報率達8.5至9厘。雖然股價短線上升動力料不大,但較適合長線收息客。

  (筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股票。)

  新鴻基金融高級證券分析員

  李惠嫻

都市麗人只宜小注(2298)
2014年06月17日

  昨日起招股的都市麗人(2298) 股價及相關新聞 為內地最大內衣企業,市佔率達2.8%。公司走中低端路線,產品特色鮮明,且目標顧客群囊括14至45歲女士,故成功於內地中低端品牌中脫穎而出,相信未來亦可受惠居民消費升級及對質量的追求。

  公司過去透過增加加盟店以擴大版圖,去年底擁有5069間加盟店及721間自營店,未來重點拓展毛利率較佳的自營店,計劃2018年底前將額外開設約2000間自營店。但需留意,發展過急亦屬潛在風險。

  以招股價上限計,2013年市盈率約24.7倍,傳媒引述大摩預測,其2014年市盈率降至17至19倍,與Victoria's Secret的母公司L Brands之約18倍相比,估值未見突出,只宜小注現金認購。

  (筆者並無持有上述股票。)

  新鴻基金融高級證券分析員

  李惠嫻

擎天軟件目標價看三元(1297)
2014年06月13日

  中國擎天軟件(1297) 股價及相關新聞 從事出口退稅軟件、電子政務解決方案、碳管理解決方案等業務。雖然今年以來內地出口業疲弱,但公司部份軟件可提高企業出口退稅申請的準確性,故退稅軟件收入維持強勁增長。

  電子政務解決方案為各政府機構設計用作改善政府服務及加快政府機構間的訊息交換,「食正」訊息化國策。

  碳管理解決方案為增長新動力,公司成功開發高耗能行業的碳管理平台及企業碳資產管理系統,未來勢必受惠中央加強碳排放管理及試行碳交易。

  今年純利料增28%,預測市盈率17.1倍。股價上破50天線,昨天收市報2.68元,升0.17元,可於現價買入,目標價看3元,跌穿2.45元應先行止蝕。

  (筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股票。)

  新鴻基金融高級證券分析員

  李惠嫻

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