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李偉傑

郭思治

郭家耀

彭偉新

黃敏碩

黃德几

鄧聲興

陳鳳珠

陳永陸

林嘉麒

光大新鴻基產品開發及零售研究部

陳樂怡

伍禮賢
中芯上季毛利率擴張
2019年11月14日

  中芯國際(981) 股價及相關新聞 為國際主要半導體代工製造商,今年第三季度營業額8.16億美元,雖然按年跌4%,但按季升3.2%,主要由於季內晶圓付運量增加所致。期內,純1.15億美元,按年和按季分別升3.34倍和5.21倍。整體毛利率20.8%,按季和按年分別上升0.3個百分點和1.7個百分點;不含阿韋紮諾 200mm晶圓廠,第三季毛利率按季升0.3個百分點至21.1%。產能利用率由今年第二季度的91.1%,提高至第三季度 97%。

  走勢上,昨日股價裂口高開,重上各主要平均線,STC%K線升穿%D線,MACD熊轉牛差距,宜候低10元以下吸納,反彈阻力11.06元,不跌穿9.35元續持有。

  本人並無持有上述股份。

  金利豐證券研究部執行董事

  黃德几

中芯前景看俏
2019年11月14日

  中芯國際(981) 股價及相關新聞 剛公佈上季業績及第四季指引,期內收入優於預期,毛利率按年和按月皆錄得改善,產能使用率提升至97%,主因產能使用率提升,先進光罩銷售增加,客運庫存消化及晶圓付運利增長理想所致。

  集團預計第四季毛利率將介乎23至25%。此外,集團第一代FinNET已開發和成功量產,使用客戶群持續擴大,預期14納米技術在擴大市場目標下,將於年底提供收入貢獻,以及進行12納米技術測試,而且能配合內地5G終端應用,物聯網及智慧家居發展,需求導入客戶參與FinNETN+1的商機,前景看俏。建議於9.9元以下收集,上望12元,跌穿9.4元止蝕。

  筆者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

  筆者為證監會持牌人士,本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

  寶鉅證券董事及首席投資總監

  黃敏碩

滔搏目標價10元
2019年11月14日

  滔搏(6110) 股價及相關新聞 公佈中期業績,期內收入增加12.4%至169.58億元人民幣,盈利更上升21.2%,至14.71億元人民幣。公司為內地最大的運動服零售商,並與主要國際品牌合作,有望受惠內地運動服裝市場的增長,過去五年內地運動服裝和鞋類市場的複合年增長率為16%,市場預料未來可維持13%的複合年增長率,主要由於民眾的可支配收入持續增加。公司與頂級運動服裝品牌建立長期合作夥伴關係來鞏固市場地位,並為耐克和阿迪達斯在中國的最大零售合作夥伴,兩個品牌佔公司上年度商品銷售額的87%。

  高級運動服品牌將受惠內地消費市場高端化的趨勢,滔搏為相關品牌提供戰略規劃的增值服務,有利維持持久合作關係,前景值得看好。目標價10元,入巿價9元,止蝕為8.2元。

  本人沒持有上述股份。

  正榮金融業務部副總裁

  郭家耀

康師傅候12元買入
2019年11月14日

  康師傅(322) 股價及相關新聞 股價早前一直受大市回落拖累,股價由今年七月高位13.6元水平,反覆回落至10月低位10.24元後,已反映主要利淡因素,尤其是內地整體經濟受中美貿易戰拖累向下,令內需股盈利受損。

  不過,市場預期康師傅整體毛利今年仍會有改善,由2018年的30.8%上升至31.5%,市盈率則由去年的24.5倍回落至22倍。康師傅股價於10月在10.24元見底反彈,股價成功收復所有移動平均線外,更於昨日以大陽燭上升。只要股價向上升破12.3元阻力,有望重返之前高位建議於12元買入,跌穿11.5元先行沽出止蝕。

  筆者並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

  京華山一研究部主管

  彭偉新

煤氣宜候15元買入
2019年11月13日

  內地踏入冬季,帶動燃氣需求上升,對於內地燃氣股有利好作用。雖然中華煤氣(003) 股價及相關新聞 現時有大部份業務在本港,但旗下附屬公司在內地亦有從事燃氣生產、輸送及銷售業務。集團去年在內地26個省市,共有254個燃氣項目,覆蓋上、中及下游,相信可受惠內地冬季持續增加的燃氣需求。

  中華煤氣股價於2018年10月跌近250天線13.12元水平後持續上升,更於今年7月升上最高位18元水平才見頂,股價其後明顯受壓回調,更於8月底跌穿250天線見14.8元,剛好回調整個自13.12元開始形成的升浪總升幅31.8%。

  由於煤氣股價在過去兩個月跌返該水平後隨即反彈,預期該水平支持較強。建議於15元買入,上望16.8元,跌穿14.5元先行沽出止蝕。

  筆者沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

  京華山一研究部主管

  彭偉新

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