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李偉傑

郭思治

郭家耀

彭偉新

黃敏碩

黃德几

鄧聲興

鄺民彬

陳鳳珠

陳永陸

林嘉麒

黃嘉俊

光大新鴻基產品開發及零售研究部
希瑪眼科擴內地業務
2019年09月19日

  希瑪眼科(3309) 股價及相關新聞 主要提供專業的一站式眼科診療及手術服務,以本港為總部,並積極拓展內地市場。

  今年上半年,來自香港的收入按年上升33.1%,至1.35億元,而在內地業務收益按年增加42.6%,至1.3億元,佔總收入的49%,按年擴闊1.7個百分點。另外,集團3月收購的昆明眼科醫院,已經進行翻新並在今年6月全面開業。集團位於廣東省惠州的首家眼科醫院,計劃今年第四季度或2020年首季度開業;惠州眼科醫院將開設十間醫療室及三間手術室。

  走勢上,昨日呈「大陽燭」上揚,現價明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力,宜候低5.2元吸納,反彈阻力6元,不跌穿4.8元續持有。

  (本人並無持有上述股份)

  金利豐證券研究部執行董事

  黃德几

希瑪眼科5.5元買入
2019年09月19日

  希瑪眼科(3309) 股價及相關新聞 上半年純利大增1.8倍,達3376萬元,主要由於內地業務增長。市場相信隨著集團完成更多收購,可望為病人提供更多專業服務,提升整體毛利,集團全年毛利率可望由34.7%增至42%,帶動估值上升。

  希瑪眼科股價於去年10月及11月,兩度升上6.15元見阻力後,股價一度跌至今年5月低位3.93元後見底反彈,但股價仍無法突破6.15元阻力,並於四月再度見頂回落。希瑪股價於八月見4.18元後反彈,昨日更以大陽燭升破整個回調幅度61.8%反彈阻力,在資金進一步流入下,相信股價可進一步上升,重返早前高位。可於5.5元買入,上望6.15元,跌穿4.8元沽出。

  筆者沒有持有股份及相關衍生產品權益。

  京華山一研究部主管

  彭偉新

太興擴展力吸新客
2019年09月19日

  太興集團(6811) 股價及相關新聞 為本港多元品牌休閒餐飲集團,在港經營126間餐廳,當中有57間太興茶餐廳,另有8個副線品牌,佔整體餐廳網絡逾半。

  集團自上市以來,自高位累跌逾四成,而且預期上半年純利顯著減少,惟下半年至今同店銷售僅錄得低單位數跌幅,個別分店營業額微跌,其他地區分店生意不俗,並可利用目前形勢重新協商租金,平衡整體表現。

  集團品牌發展能力強大,未來聚焦敏華冰廳在大灣區擴展,集中擴充品牌和改善戰略,以吸納新客源,改善餐單和廠房製作,將生產流程標準化及自動化,提升運營效率空間,從而改善利潤率及盈利增長,可於2.15元以下小注收集,上望2.5元,跌穿50天線1.92元止蝕。

  筆者為證監會持牌人士,本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

  寶鉅證券董事及首席投資總監

  黃敏碩

百威估值合理可認購
2019年09月19日

  百威亞太(1876) 股價及相關新聞 捲土重來公開招股,計劃發售12.62億股,集資最多378.7億元。公司引入發售量調整權,有權額外集資139.5億元,令總集資額有機會增至518.2億元。由於已出售較成熟的澳洲業務,今次的集資額較上一資大幅減少,加上百威亞太今次引入GIC為基石投資者,認購10億美元股份,相當總集資額約兩成,相信大大降低集資難度。百威亞太的業務覆蓋亞太區最具潛力市場,人均啤酒消費量相較成熟市場有相當提升空間,而且產品種類趨向高端化發展,無論銷售額及毛利率水平均有增長潛力。擁有亞太上市平台後,百威將可更積極進軍未滲透的市場,尋找併購機會。今次上市估值雖較本港上市同業略有溢價,但鑑於市場覆蓋及產品定位有所不同,而且盈利能力強勁,估值屬合理,可考慮認購。

  (本人沒持有上述股份)

  正榮金融業務部副總裁

  郭家耀

雅生活目標18元
2019年09月18日

  雅生活(3319) 股價及相關新聞 集團上半年盈利增長63%至5.41億元人民幣,收購帶動收入同比增長59%。收併購是雅生活物業管理業務增長的主要動力,集團在2019上半年新併購佔總新增在管面積7300萬平的88%,帶動整體收入增長。管理層預計總樓面面積未來蓬勃增長,計劃在2020年至2022年每年增加在管合約總樓面面積及合約總建築樓面面積,分別為1億、7000及8500萬平方米。集團營運效率及盈利能力理想,上半年在銷售及行政開支有所減少,顯示良好的成本控制。另外,隨著雅生活服務的社區增值服務增長,預計可為今年錄得可觀的收入增幅。目標18元,止蝕價14.4元。

  (筆者未持有上述股份)

  銳升證券聯合創辦人及首席執行官

  鄧聲興

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