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【實力股起底】中海外候23元落注
2017年03月10日

  外圍因素仍然不明朗,但內房股將受惠政策前景更為清晣,以及市場整合,吸引力仍在。中國海外(688) 股價及相關新聞 擁有大量優質土儲,在供應收窄下更具價值,建議可於23元買入,中長綫目標價30.4元。

  中長綫目標30.4元

  最近兩會釐清了不同城市的樓市政策方向,發放的訊息與去年大致相同,甚至更為正面。由於整體政策訊息正面,為市場解除疑慮,加上去年11、12月內房銷售表現強勁,相信今年打後的銷售表現能夠保持強勁,尤其是暫未有調控政策的城市。

  積極吸納土儲

  中海外今年1月份錄得合約銷售金額為198.18億元,按年升40.89%,合約銷售面積為105.91萬平方米,按年升13.14%;2月份合約物業銷售金額約149.97億元,相應樓面面積約為100.53萬平方米。

  土地儲備方面,該公司1月收購了四塊地皮,分別位於哈爾濱市、東莞市、武漢市和西安市,合共約133.18萬平方米,涉資88.56億元人民幣;2月在鄭州市、北京市、蘇州市、煙臺市和無錫市收購了7幅地皮,應佔樓面面積合共約95.82萬平方米。

  截至去年9月底止,中海外首三季收入1065.9億元,按年升34.31%;經營盈利351.6億元,按年升29.12%。首9個月累計合約銷售1714.6億元,佔8月份上調之全年目標的81.4%。截至9月底止,手頭現金1517.8億元,淨借貸水平仍維持於16%的理想水平。利貞