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【牛熊事件簿】恒安受惠內需80元可入
2018年01月05日

  恒指連昨日計已連升八日,由28100點快速反彈至30736點,多謝北水新年開始入貨,成交維持在1300億元水平,板塊輪流升,算是健康,難得外圍美股亦配合,三大指數紛創新高,有助形成港股浪比浪高,回調有限。

  預計去年企業盈利好,則於1月中至2月業績公布前應有不少公司發盈喜,看來在農曆年前,恒指有機會升至歷史新高。

  內地消費增長非同小可,隨着生活水平提高,對個人護理產品需求殷切,恒安國際(1044) 股價及相關新聞 是值得低吸的好股。內地於「十三五」期間全面開放二孩政策,為恒安的老人及嬰兒產品帶來需求,是消費品行業中首選股份之一。

  恒安改革經營模式見成效,透過推新產品優化產品組合,以及加強發展電商渠道銷售網絡,帶動上半年盈利表現理想。集團去年中期純利按年增13.4%至18.54億元。恒安表示,「平台化小團隊經營」模式(即阿米巴模式改革,下放權利給經銷團隊,實施分紅激勵)已為第二季表現帶來好處,成效會在下半年顯著反映。公司希望把電商收入比重,由目前的8.8%提升至2018年的10%。

  估值落後有上升空間

  野村指,今年內需股中看好恒安,因估值相對落後。隨着內地長遠消費模式改變,相關企業在營運上具有潛在改善空間,評級為「買入」。該行認為恒安較維達(3331) 股價及相關新聞 好,因恒安三大主要業務均推出新產品,並對其新銷售模式有信心。大摩指,恒安受惠於改革效益、推出新產品加快產品組合升級,預期去年下半年度銷售及盈利會有較高增長,重申「增持」評級。股價近月跑贏大市,靠近80元值儲入。