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【你揀股我教路】廣深鐵土儲釋放候低吸
2018年01月09日

  廣深鐵路(525) 股價及相關新聞 近日爆上,過去1個月累升近兩成,因該公司旗下土地資源有望開發,其土地價值將得到釋放。再者,廣深鐵長遠可受惠鐵路票價上調,加上該公司正積極申請增開高鐵尚未覆蓋地區的長途列車,前景正面,惟短期升幅已多,待調整再收集。

  擬申請增開長途列車

  廣深鐵主要在廣州深圳鐵路沿綫地區,提供客貨運服務,包括廣深城際列車及長途車和過港(香港)直通車運輸業務。2017年上半年,廣深鐵純利5.09億元人民幣,跌25.39%;期內,營業額84.12億元,升4.13%。

  去年頭3季,廣深鐵營業額上升4%至131.68億元人民幣,股東應佔溢利則下跌18.4%至8.88億元人民幣。

  交儲舊貨場刺激股價

  儘管廣深鐵業績一般,但該公司日前公布,擬交儲位於天河區的廣州東石牌舊貨場、佔土地面積約3.7萬平方米的土地資產,消息刺激股價抽升,昨天再創52周新高,曾見5.73元,14天RSI升至81水平以上,短期超買,宜待出現較深調整才吸納。大行紛上調評級

  花旗表示,廣深鐵擬將於廣州天河區的土地使用權有償交儲開發,其產生的利潤計佔最近一個會計年度經審計利潤的50%以上,故重申其「買入」投資評級,目標價5.14元。中金亦重申廣深鐵「推薦」評級,上調目標價至6.1元。

  鄺民彬:估值普通候低吸

  凱基證券董事及研究部主管鄺民彬表示,廣深鐵路擬將位於天河區的廣州東石牌舊貨場約3.7萬平方米土地使用權有償交儲開發,由於廣深鐵路並非專注物業發展,故出售將有助釋放土儲價值。

  此外,廣深鐵路亦將受惠於未來內地鐵路旅客票價上調。不過近期股價已累積一定升幅,現價為預期市盈率及市帳率分別為22倍及1.1倍,估值一般,建議候低吸納。

  黃敏碩:逾千萬平方米土地待發展

  康證有限公司董事黃敏碩表示,由於該公司正積極申請增開高鐵尚未覆蓋地區的長途列車,再配合其超過1200萬平方米的土地資源待發展,若換轉成倉庫、商業或住宅專案發展,其土地價值可望釋放。