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2018年01月16日
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【實力股起底】信義光能成行業龍頭
2018年01月10日

  雖然市場對全球光伏需求前景和光伏製造商擴產計畫仍有保留,但相信那些中國一綫光伏製造商在技術方面不斷創新將令其龍頭企業的領導地位更鞏固,有助其將新增產能轉化為新的市場份額。光伏行業中首選信義光能(968) 股價及相關新聞 ,建議可於3.1元買入,中長綫目標價4元。信義光能昨天收報3.49元。

  去年內地光伏行業銷量大增、利潤率取得改善,盈利亦見增長。預期今年光伏需求範圍將受全產業鏈成本下降推動而進一步延伸,信義光能將可透過其技術及規模優勢,更好應對市場,提升其市場份額。

  相信光伏發電成本未來有望進一步下降,瑞銀認為至2020年底可下降33%至每千瓦時0.35元人民幣,步入「平價上網」時代。成本下降主要來自耗電成本下降和矽片鑄錠(拉棒)及切片生產效率提升,而令上游零件如多晶矽及矽片製造成本下降,新材料和新技術有助提升中游如電池及組件轉換效率。

  瑞銀續認為,受新興市場需求增長推動,預期未來數年光伏需求將達112至136吉瓦,其中中國年光伏裝機容量至少保持在50瓦水平,主要受分布式發電需求驅動。

  料上半年分拆信義能源

  另一個亮點,信義光能分拆信義能源上市的相關準備工作正在進行中,相信今年上半年有機會成事。此外,長遠而言,政府取消補貼反而有利信義光能的發展,因為集團位列龍頭企業,成本相對較低,取消補貼的影響亦相對較輕。