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【你揀股我教路】友邦首季料績佳 趁調整吸納
2018年05月02日

  友邦現時香港業務基數龐大,市場預期今年首季度港區增長會略為放緩,但中國業務開始見投資成效,證券界普遍預期,首季度友邦新業務價值可見雙位數增長。

  新業務價值增幅達雙位數

  回顧過去4年,友邦首季度新業務價值增幅介乎20%至55%,以去年表現最為強勁,展望今年首季,證券商對其新業務價值預測增長中位數為16%。

  走勢上,友邦近日重上70元關,短期料挑戰72元,於68元有穩固支持。另一方面,中國日前宣布放寬銀行、證券及保險行業外資股比限制,外資持有壽險公司比重可升至51%,而三年後將取消限制,新政策為早已踏足中國市場的友邦帶來更多商機,前景可看高一綫。

  有望擴張內地銷售

  目前,友邦100%獨資的友邦中國只能在上海、北京、江蘇、廣東銷售,中金指,3年後該公司有望大幅擴張在中國大陸的銷售區域。

  中金重申對友邦「買入」投資評級,目標價為85元,此相當預測2018年股價對內含價值2.3倍。

  黃耀宗:可考慮65元買入

  晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗表示,友邦於未來數周或有兩大炒作題材支持︰

  1)最近美國10年期趨升,市場因而對香港於年中跟隨加息的可能性高唱入雲,令香港1個月HIBOR最近亦上升至1.3%水平;在利率上升的環境,或可支持友邦保險股價表現。

  2)友邦下次業績公布日子為7月30日,根據過往經驗,市場或會預先炒作。投資者可考慮於65元買入,73.4元為初步目標,61.8元為止蝕水平。

  溫傑:目標價75元

  光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示,友邦保險新業務價值集中反映在香港及內地地區,而作為增長速度最快、利潤率最高的新業務價值地區,內地新業務價值去年全年增長60%至8.3億美元,展現出強勁增長勢頭。

  總體新業務價值增長28%,連續5年維持快速增長,反映未來利潤收入可望維持穩定水平,預計今年首季新業務價值增長約為20%。建議投資者逢低買入,62至65元可作為長綫入市選擇,目標價75元,止蝕價56元。