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【你揀股我教路】騰訊跑贏大市前景好可吸
2019年08月21日

  「股王」騰訊(700) 股價及相關新聞 過去一個月累跌近6%,一度失守330元,但藍籌中抗跌力已算相對不錯,期內跑贏大市。騰訊近日公布今年第二季業績,主要業務大致持平,證券商仍多看好其前景,一旦跌至330元以下可重新吸納。

  騰訊第二季非通用會計準則盈利為235.25億元(人民幣,下同),升19%;純利241.36億元,升35%,兩者均貼近市場預期上限。分析員普遍預料,騰訊遊戲業務有望在第三季保持強勁。

  按業務劃分,第二季收入主要增長動力依然為網絡遊戲,升8%至273億元,惟按季下跌4%,主要由於個人電腦遊戲收入季節性減少;季內網絡廣告收入增16%至164億元,按季更升23%,主要是微信朋友圈及QQ看點的廣告收入貢獻增加。

  收入增長會加快

  瑞銀預料,騰訊今年收入增長仍會加快,雖然次季收入稍遜預期,但下半年受惠「和平精英」及季度通行證等手遊業務增長將加快,目標價由450港元降至440港元,重申「買入」評級。

  豐環球研究發表報告表示,騰訊的股價自4月中以來已累積調整20%,主要是由於貿易緊張局勢重新升級、以及廣告業務因為宏觀挑戰而疲弱,但對騰訊獨特的小程序生態仍具信心。豐將騰訊目標價由原來的464港元調低至430港元,維持「買入」投資評級。騰訊昨天收報333.4港元,跌1.01%。

  陳政生:業續現復甦象

  光大新鴻基產品開發及零售研究部主管陳政生表示,騰訊中期業績較預期略低,惟仍然難掩其復甦象,當中第二季度收入增長,及歸屬股東盈利增長表現均好於去年同期。同時,網絡遊戲收入於第二季度按年增長8%,預期下半年的復甦得以維持。該行認為,集團的金融科技及企業服務在商業服務及雲服務的收入增長帶動下,仍會成為下半年總體業務增長的主要動力,預期騰訊短於320港元具較強支持力,投資者可給予中長留意,半年目標價350港元,暫不設止蝕價。

  黃子燊:目標價370港元

  晉裕環球投資研究部投資分析師黃子燊表示,騰訊早前公布第二季業績,第二季營業額按年增21%,至888.21億元,每股盈利則按年增35%,至2.55元,三大業務中,金融科技及企業服務同比增長37%,撇除備付金餘額的利息收入,則同比增長57%,增長最為迅猛;而網絡廣告收入則同比增長16%,網絡遊戲營業額增長僅8%,顯露疲態。330港元左右可以買入,目標價370港元,跌破315港元止損。