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【你揀股我教路】有望成「紅底股」 平保逢回收集
2019年08月28日

  內險龍頭中國平安(2318) 股價及相關新聞 核心業務一直保持穩定,今年中期業績理想,惟近期大市走勢未明朗,短期料受制於95元。不過,總部設於深圳福田的平保,集金融和科技概念於一身,食正深圳「先行示範區」國策大方向,且本身基本因素穩健,可每逢調整收集,中長綫有望成為「紅底股」。

  平保今年上半年盈利能力勝預期,新業務價值增長符合市場預期,表現優於大部分同業。平保擁有多元化的金融產品及服務,主要業務在保險、銀行及投資三項核心重點。平保日前公布今年首七個月4家控股子公司原保險合同保費收入,共計4994.48億元人民幣,增9.4%。

  今年上半年,平保錄得收入6902.46億元人民幣,升17.21%;其中淨承保保費收入4348.58億元人民幣,升9.34%;投資收益616.59億元人民幣,升2.93倍。新業務價值升4.7%至410.52億元人民幣;期內純利976.76億元人民幣,升68.13%。

  對新業務價值增長有信心

  滙豐環球研究發表報告表示,平保管理層對今年壽險業務的新業務價值增長逾7.3%有信心,即今年下半年相關增長將逾16%,即對今年新業務價值增長指引不變。該行重申對平保「買入」投資評級,並將目標價自129元稍微下調至128元。野村維持平保目標價118.11元,以及「買入」評級,並重申平保仍然是該行在行業中的首選。平保昨天收報90.2元,跌0.33%。

  陳政生 : 88元水平可留意

  光大新鴻基產品開發及零售研究部主管陳政生表示,中國平安中期業績理想,核心業務壽險及健康險業務一如該行預期,保持強勁增長,上半年錄得營運利潤按年增長36.9%;其中第二季度的營運利潤更較首季高出44%。此外,壽險及健康險新業務價值於期內按年增長4.7%,反映出未來業績增長的可持續性。本次業績較為驚喜的地方,在於平保的短期投資收益,在第二季度環球投資市場表現較為波動之下,集團此項收益較首季仍錄得正數增長。平保業績理想,惟近期大市走勢未算明朗之下,投資者亦不宜過分進取,建議88元以下留意,料阻力位於94元,支持位82元。

  黃子燊 : 上望95元

  晉裕環球投資研究部投資分析師黃子燊表示,平保早前公布上半年業績,純利按年上升68.1%至976.76億元人民幣,接近預期上限;由於A股表現強勁,投資收益亦按年升2.39倍至616.59億元人民幣;中期息派0.75元人民幣,亦高於去年同期。惟其最新新業務價值增長較首季放緩,於公布業績後,其股價有所反彈,但止步於50天綫。待回調至86.4元可撈,跌破84.9元止損,上望95元。

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