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【回報升呢】資金翻兜新興亞洲逢低買
2014年04月03日

  聯儲局主席耶倫近日突然改口,指寬鬆政策仍須維持一段時間,令新興市場大為振奮。有統計顯示,上周外資全面進駐亞洲市場,尤其台灣、印尼和印度三地的股市,均錄得不俗升幅。現時是否低撈亞洲股市的好時機?有專家分析指,市場已慢慢消化美國縮減買債和加息的消息,現時可逢低入場,前提是選對股票。

  晨星亞洲數據顯示,年初迄今回報最高的首10類股票基金組別中,半數均為新興亞洲國家或地區股票,包括印尼、越南、印度等,其中高居榜首的為印尼股票組別,期內回報高達25%,領先第二名越南股票近10%。

  台韓受惠全球增長德盛安聯董事及高級基金經理潘宇明表示,隨着歐美等發達國家經濟復甦,新興國家因與發達國家有緊密貿易關係,下半年經濟數據應能改善;其中,台灣、南韓應更能受惠全球經濟增長,尤其互聯網、智能手機、紡織業及自行車製造業。

  泰國、馬來西亞和印尼等國的數據亦開始好轉,料第二及第三季將繼續回升。潘宇明相信,只要市場不出現重大的系統性風險,今年的新興市場不會跑輸發達國家20%以上,反而因估值低殘,造就更多選股機會。聚焦科網博彩環保在新興亞洲市場中,潘宇明認為北亞地區更吸引,因經濟健康程度較東南亞的粗放式經濟為好。他主張先由上至下選擇較有前景的行業,再由下至上從中挑選基本因素較佳的股份。

  目前他主要看好3大主題,包括互聯網及移動互聯網,旅遊相關的博彩、酒店及環保清潔能源。最近幾個月,這些主題均是市場焦點,本周初,經歷短暫調整的科網和博彩股亦再度抽升。中港方面,潘宇明看好執行力較強的內銀股、有穩定股息的能源股和部分消費股等。他認為信用風險只是新事物,內地政府為給企業教訓而允許其破產,但會控制風險,故並不擔心。

  相反,本港的地產股則易受美國加息影響,但料表現不會如去年般差。因市傳多個內地城市正醞釀樓市限購鬆綁,加上本港「港人港地」政策又暫時擱置,刺激一眾中港地產股昨日率先反彈。善用客戶體驗揀股另外,潘宇明還看好本港的電訊業,因基本因素有所好轉,且行業正在逐漸整合。

  去年底,香港電訊(06823) 股價及相關新聞 以188億元回購早年出售的CSL,市場預計併購或將再度出現,令市場競爭減少。另外,潘宇明亦給散戶一個選股貼士,例如互聯網和移動應用相關股份,可以靠用戶親自體驗,看周圍朋友是否容易被吸引,並願意長久使用,通過觀察企業產品的市場反響,來判斷股份是否值得投資。