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【回報升呢】股票基金增「歐」減「日」揀績優股減短期波動
2014年05月08日

  積金局統計顯示,截至去年底,強積金股票基金的淨資產值達1948.58億元,佔所有基金約38%,為僅次於混合資產基金的最受歡迎基金組別。不過,股票基金選擇頗多,到底哪個市場贏面較大?哪個行業股份又最值博?

  強積金股票基金,主要投資於在核准股票交易所交易的股票,風險一般較其他類型基金為高,回報受多種因素影響。股票基金經常按所投資的股票市場地區來命名,主要分為單一地方股票基金(如香港股票基金)、地區性股票基金(例如亞洲基金)及環球股票基金。

  *鄧普頓:中港須看後甦情況

  根據理柏統計,以截至今年3月底止的1年回報比較,表現較佳的股票基金有「萬全強制性公積金計畫-美國股票基金」和「我的強積金計畫-我的環球股票基金」,期內回報率分別達23.21%及19.41%,兩者均受惠於去年歐美股市大幅上升。

  兩基金的投資經理均為富蘭克林鄧普頓,其中「美國股票基金」截至今年2月底的資產配置中,逾90%為股票,主要投資於美國(91.8%),加拿大(1%)和英國(0.9%)則佔很少比例。

  另一隻「我的環球股票基金」,截至去年底的資產配置中,同樣逾90%為股票,地區分布主要集中於歐洲(44.58%)、北美洲(34.81%)和亞洲(13.33%)。

  鄧普頓環球股票團隊行政副總裁及基金經理黃碧惠表示,該基金主要採用由下至上選股方法,挑選未來5年基本面預測較佳之股份,以減輕短期市場波動對股價影響。她認為環球市場今年將企穩,發達市場中會增持歐股,因相信歐股仍被低估;美股則減持,儘管美國經濟增長表現不差,但很大程度上已於股價反映。對日本態度較為謹慎保守,現時看好一些受惠於日圓貶值的出口股,但整體減持日股。

  黃碧惠續指,亞洲市場佔環球股票比重較小,因東南亞部分國家易受美國「收水」影響,加上過去數年累升不少,估值仍然不便宜。對於近數月表現較好的印度、印尼和泰國等市場,她看好一些工業、地產股,並認為這些市場短線波幅較大,但長線仍值得看好。亞洲市場中,她較看好中國和香港,料下行風險不大,長線而言有上升可能,惟須視乎中國經濟復甦情況。

  *銀行醫藥能源最有勢

  以行業區分,黃碧惠較看好歐洲銀行業、環球醫藥和能源行業。她表示,近兩年歐洲銀行有補充資本,現時仍相信該行業有上升空間。美國和歐洲的醫藥股均持有較多,因行業流動資金改善,加上人口老化。另外,能源行業中,較看好部分大型油企和為採油提供服務的公司。