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【大行點評】花旗:恒生評級降至沽售 目標價140元
2020年03月04日

  花旗發表報告指,由於美國聯儲局減息及銀行盈利削減,該行將恒生銀行(00011) 股價及相關新聞 評級從「買入」下調至「沽售」,目標價由180元調低22.22%至140元。

  中銀香港(02388) 股價及相關新聞 評級由「買入」下調至「中性」,目標價由30.6元削減8.5%至28元。

  大新銀行(02356) 股價及相關新聞 評級則由「中性」降至「沽售」,目標價由10元調低16%至8.4元。

  該行對本港銀行業購入次序為,中性評級中,中銀香港好過渣打(02888) 股價及相關新聞

  該行進一步削減每股盈利預測,包括計入2020年及2021年美聯儲降息因素,將恒生盈利預測下調7%至13%,另將中銀香港的盈利預測下調5%至7%。如果美聯儲降息超過3次,則可能會有進一步的下行空間。

  該行預計,利率或在2021年進一步降低到零,到2021年底,降息幅度將超過100個點子,可能會使香港銀行的2020財年收入減少1%至10%。恒生及大新對息口敏感,東亞(00023) 股價及相關新聞 及渣打更具彈性。

  報告表示,即使武漢冠狀病毒疫情爆發令每股盈利削減,年初至今,大型本地銀行表現優於在香港的國際銀行,包括匯控(00005) 股價及相關新聞 及渣打、其他亞洲地區銀行、美國銀行及歐洲銀行等。大型本地銀行表現跑贏大市,是由於去年下半年沽售後,香港本地銀行的權重有所降低。





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