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【大行點評】受惠疫情研發 大摩上調藥明生物目標價61%
2020年08月20日

  大摩發表報告,藥明生物(02269) 股價及相關新聞 受惠疫情研發,大幅上調目標價61%至210元。

  報告指出,雖然面對疫情,藥明生物上半年收入仍增長21%,因受惠集團建立強大的抗體與疫笛研發項目,但集團未完成項目金額由去年底的16.86億美元,大增至今年6月底的57.73億美元。

  大摩又稱,雖然毛利升幅比收入慢,只有17.3%增長,拖累毛利率按年跌1.3個百分點,但集團2023年總產能達28萬升,估計2022年現金流可由負轉正。

  該行重申,藥明生物具有全球領先的平台,可享較高估值,故將目標價由130.6元,大幅上調60.8%到210元,續予「增持」評級,折合明年124倍預期市盈率。





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