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【大行點評】大摩下調快手評級至減持 大劈目標價至130元
2021年07月09日

  摩根士丹利發表報告,認為快手(01024) 股價及相關新聞 追趕競爭對手抖音的步伐不及預期,市場佔有率分化將持續,影響快手變現和盈利能力產生。

  該行指出,快手第二季日活躍用戶數量按季增速低於抖音14個百分點,為2018年第四季以來最大差距。

  大摩認為,中國短視頻行業用戶趨於飽和,快手的關鍵用戶和內容與抖音重疊,且來自騰訊視頻賬戶和嗶哩嗶哩(09626) 股價及相關新聞 的競爭也在加劇。同時快手的海外擴張更具挑戰性,因起步晚且面臨美國本土重量級公司和TikTok的競爭。

  該行預計快手今明兩年的淨虧損均超過120億元人民幣,因細分部門毛利率下降,用戶獲取成本的上升等,把快手評級由「增持」直接下調至「減持」,目標價大劈56.7%至130元。





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