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【大行點評】瑞信料騰訊次季收入增長19% 富瑞則料增長兩成
2021年07月15日

  騰訊控股(00700) 股價及相關新聞 將於8月18日公布中期業績,瑞信發表報告,預計騰訊第二季收入按年增長19%,至1360億元人民幣;非國際會計準則(non-IFRS)經調整純利升9%。

  該行認為,騰訊第二季旗艦遊戲表現穩健,手機遊戲收入按年可增13%。整體線上廣告業績維持穩定,收入按年增長22%。不過,金融科技及企業服務收入則受去年支付業務高基數影響,增長放緩至37%。

  瑞信指出,市場焦點是近期監管對騰訊的影響,同時關注下半年手遊產品線和增長前景,以及廣告需求前景和2021年投資增加對利潤的影響。

  該行把騰訊2021年至2022年每股盈測下調整4%至5%,反映下半年廣告增長放緩,不過睇好騰訊將受惠手遊產品線及未完全變現的微信生態圈,當中廣告、支付和小程序等將成中期增長引擎,維持「跑贏大市」評級和目標價750元。

  富瑞亦發表報告,預計騰訊第二季收入增長20%,非國際會計準則(non-IFRS)盈利增約12%。

  當中,手機遊戲收入預計按季跌5%,按年升10%;電腦遊戲按季跌約9%;線上廣告業務收入按年增21%,主要受視頻廣告行業疲軟以及教育行業監管加強影響。

  該行認為,騰訊有較強執行能力下,對各業務板塊的前景看法正面。隨著更多用戶 開始玩微信小程序遊戲而不是基於app的遊戲,國內手機遊戲業務滲透率的提升仍有空間,騰訊遊戲產品線豐富,LoL Mobile亦即將推出,同時預計企業軟件將是下一個變現板塊。

  富瑞認為網絡遊戲業務的季節性疲弱和加大投資力度已經反映在股價中,維持「買入」評級和目標價755元。





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