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恒大配股規模減半 獲多國機構認購
2020年10月15日

  中國恒大(3333) 股價及相關新聞 配股集資減債,據悉已獲得多間大型國際投資機構認購。恒大計劃配售2.61億股,佔擴大後已發行股本約1.96%,每股配售價為16.5元,共集資約43億元,較原計劃集資逾80億元減少近半。配售價較周一收市價每股19.34元,折讓約14.7%。

  恒大表示,此次配售獲全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英國保險公司Legal & General等國際機構認購。此次引入國際頂級投資基金,有利進一步改善集團股東結構,推動負債率下降。恒大昨日曾跌19%,低見15.68元;收跌17%,報16.06元,成交金額達68.28億元。

  股價曾跌19%

  這是恒大事隔5年重啟配股行動,惟此次配售籌資規模較市場預期數額有出入。據日前流傳的銷售文件披露,恒大原計劃配售4.9億股,集資逾80億元。

  恒大近來境內外融資動作頻頻,據深交所訊息披露,恒大地產昨日公佈發行21億元人民幣的5年期公司債券,票面利率定為5.8厘,靠近5.5至7.5厘的詢價區間下限。除了融資外,恒大亦正積極搶收「金九銀十」,截至10月8日止,年內累計合約銷售金額達5922.5億元人民幣,已完成全年6500億元人民幣合約銷售目標的逾九成。

  正推動策投轉股

  但彭博社昨日引述消息人士指,恒大地產第一大策投國企山東高速,目前仍未與恒大簽訂協議,或堅持於明年初退出投資,將要求恒大回購約230億元人民幣策投。該公司認為此次投資屬財務投資性質,傾向到期拿回策投;國資委擔心國有資產流失,亦不支持山東高速放棄回購。

  恒大回應查詢時稱,「目前雙方正在積極談判中,進展一切正常,正朝着將策投轉為普通股權方向努力,近期會有結果。」






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