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【新股速遞】內房軟件供應商龍頭 明源雲今招股籌62億
2020年09月15日
【新股速遞】內房軟件供應商龍頭 明源雲今招股籌62億

  九月即將過去一半,新股上市潮愈來愈熱,服務內地房地產發展商的軟件解決方案供應商龍頭明源雲(00909) 股價及相關新聞 ,將於今日起招股,最高集資61.74億元,該新股基投陣容豪華,包括高瓴資本、新加坡政府投資公司(GIC)、紅杉資本等均有份認購。

  明源雲全球發售3.742億股新股,每股定價介乎15至16.5元,最高集資61.74億元,每手1000股,入場費為16666.27元,本周五(18日)截止招股,預計下周五(25日)掛牌,中金以及花旗為聯席保薦人。是次國際配售合共引入6名基石投資者,認購金額總數達2.76億美元(約21.53億港元),佔集資額總數34.87%至38.36%,當中高瓴資本認購8600萬美元、新加坡政府投資公司認購5000萬美元,紅杉資本、貝萊德基金以及富達基金分別認購3000萬美元。

  該公司計畫將集資所得淨額30%用作增強現有SaaS產品功能及特性,20%用作加強尖端技術,20%用作尋求戰略投資及收購,10%將用於升級及增強雲端ERP解決方案的功能及特性,10%用作提高銷售及營銷能力,剩餘將用作營運資金。

  多家證券商均表示會為該股預留一定孖展額度,當中輝立將預留150億元,凱基證券預留100億元。耀才則表示能夠為其預留300億元的孖展,但因本周或下周或會有嘉和生物藥業以及藍月亮招股,客戶在認購上或會有所保留。

  明源雲主要致力推動中國房地產商的數字化轉型,為其提供企業資源規劃(ERP)解決方案和SaaS產品,以協助公司管理業務運營,包括銷售、營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。公司目前有約4000名付費終端企業客戶,包括近3000名內房開發商客戶,當中99名付費終端客戶為百強地產開發商,收入貢獻佔總收入的42%,而有超過70家百強地產開發商曾使用其軟件解決方案超過5年。

  該公司今年首季度的股東應佔純利達1005.5萬元(人民幣,下同),按年增長84.9%,期內收入亦按年上升30%至近2.54億元。根據行業報告指,若以收入計算,2019年為內房提供垂直型軟件解決方案的供應商中,明源雲佔有50.2%市場份額,為市場上最大的內房軟件解決方案提供者。






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