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【新股速遞】攜程招股作價最高333元 集資百億每手1.68萬元
2021年04月08日
【新股速遞】攜程招股作價最高333元 集資百億每手1.68萬元

  內地網上旅行服務平台攜程(09961) 股價及相關新聞 今日起至13日(下周二)招股,成為年內第四隻回流的中概股。攜程最高發售價為每股333元,較隔晚美股收市價40.18美元(約311.4港元)高近7%,每手50股入場費16817.78元。中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。

  踏入第二季,中概股回歸仍是新股市場主力軍。攜程計畫發售3163.56萬股新股,最多集資105.35億元。其中公開發售部分221.45萬股,佔7%;國際配售2942.11萬股,佔93%。集資所得將用於拓展平台上「一站式旅行」服務以及改善用戶體驗;對技術進行投資並提高經營效率;以及一般公司用途。

  攜程最高發售價為每股333元或42.95美元,集團將參考定價日(13日)前最後一個交易日,即12日的美國存託憑證(ADS)收盤價,來確定本次公開發行的最終發售價。該股將於4月16日公布分配結果,19日正式掛牌上市。

  攜程設有三檔回撥機制,若公開發售最終超額認購10倍或以上但少於40倍、40倍或以上但少於60倍、60倍或以上,則公開發售股份總數將分別增至348萬股、442.9萬股、885.8萬股,分別佔11%、14%和28%。同時又設有15%超額配售權。另外持有攜程11.5%股權的百度(09888) 股價及相關新聞 ,將承諾90日的禁售期。

  華盛分析師聶振邦指出,按隔晚美股收市價計,攜程總市值為238.57億美元,同業Booking和Expedia的市值分別達986.84億和253.23億美元,相對市帳率為1.57、20.28和16.64倍,反映攜程價值被嚴重低估。

  他續指,今次攜程在港第二上市,可望令價值釋放,保守地視合理市帳率為5倍計算,每股合理值為128美元(約992港元),相對招股價上限333元,潛在升幅近兩倍。

  不過他表示,投資者應留意此股不屬於股價具爆炸性上揚類型,價值釋放需時,相信最快要到明年,股價才可望升至992元。

  此外,騰訊(00700) 股價及相關新聞 有份投資、同股不同權新股聯易融(09959) 股價及相關新聞 ,將於本周五(9日)掛牌。市場消息指出,該股最終有效認購人數接近28萬人,其中有超過17萬人認購一手(500股),一手中籤率為20%,認購20手(1萬股)才穩中一手。






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