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【新股速遞】京東物流傳下月港招股 籌312億估值面臨縮水
2021年04月27日
【新股速遞】京東物流傳下月港招股 籌312億估值面臨縮水

  外電報道,京東(09618) 股價及相關新聞 旗下京東物流力爭在本周內通過港交所(388) 股價及相關新聞 的上市聆訊,集資最多40億美元(約312億港元)。若京東物流成功闖關,最早將在下月招股並掛牌,成為港股中第三家「京東系」公司。分析指,京東物流的到來有機會帶動新股市場轉旺,惟由於資金出逃科網版塊,其估值或面臨縮水。

  另騰訊控股(00700) 股價及相關新聞 持股約8.88%的網上醫療平台微醫(Wedoctor),市傳將在本周與機構投資者進行非交易路演(Non-Deal Roadshow),目標最快今季內掛牌,集資20億至30億美元(約156億至234億港元),估值接近70億美元(約546億港元)。該公司已於4月遞表,擬採用同股不同權(WVR)架構上市,花旗及招銀為聯席保薦人。

  路透旗下IFR引述知情人士指,已於今年2月遞表、京東旗下京東物流,計畫在本周赴港交所闖關,並有機會於5月展開招股及正式掛牌上市,集資30億至40億美元(約234億至312億港元)。美銀、高盛和海通國際擔任保薦人。

  致富證券董事郭家安指,暫時未有投資者詢問京東物流的事宜,但相信即使科網股回落,該股亦能吸引一些人氣,料臨招股時將有更多人問詢。他又預期京東物流是這期的熱門新股,應有機會帶動現時淡靜的新股市場回暖。

  京東物流遞表時,市傳估值達400億美元(約3120億港元)。華盛證券分析師聶振邦認為,科指從當時的高位至今已回落近兩成三,參考其他「京東系」股份亦錄得大幅回調,加上內地反壟斷調查緊逼,均有可能令京東物流的估值縮水,料下調至約320億至300億美元(約2496億至2340億港元)。

  不過,聶振邦續指,京東物流近年外部客戶收入增加,物流網絡覆蓋全國;投放大量資源用於科技創新,擁有逾4000項專利版權;加上本身又是國內一體化供應鏈物流服務龍頭,若於招股時,按招股價計出上市時市值上限低於2500億元,將值得認購。

  根據招股文件,京東物流去年首9個月的收入達495億元(人民幣,下同),按年增長43.2%;虧損淨額縮少至7122.6萬元,上年同期蝕9.96億元;經調整盈利22.8億元,按年增長8.43倍。短短一年內,「京東系」便不斷分拆登陸港交所。去年6月京東率先以二次上市形式回流,籌345億元成去年新股「集資王」。後又分拆京東健康(6618) 股價及相關新聞 在12月來港,籌269億元再奪新股集資亞軍。如今未及一年,旗下京東物流又蓄勢待發,擬撲入港股。

  另外,綜合物業管理服務公司富力物業在港交所提交招股書。截至2018年、2019年及2020年末,公司收入18.23億元、21.70億元及25.97億元。整體毛利分別為2.71億元、3.89億元及6.44億元。截至去年12月31日,富力物業管理的552個項目,總在管建築面積為6940萬平方米,其中住宅物業的在管建築面積約5810萬平方米,商業物業的在管建築面積約1120萬平方米。






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