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【新股速遞】京東物流今招股 4380元入場籌264億
2021年05月17日
【新股速遞】京東物流今招股 4380元入場籌264億

  「京東系」第三隻在港上市的股份京東物流(02618) 股價及相關新聞 今日起招股,是次全球發行約6.09億股,當中香港發售部分佔總數3%,即1827萬股,招股價介乎39.36至43.36元,每手100股入場費約4380元,集資額最高達逾264億元,於本周五(21日)截止招股,預期28日掛牌。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。

  據市場消息指,京東物流每股招股價介乎39.36至43.36元,每手100股,入場費4379.69元。該股集資額將介乎239.8至264.1億元,相當於公司估值約2398至2641億元。早前外電報道指,京東物流將引入7名基石投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份。

  據初步招股文件顯示,京東物流2020年度虧損由22.37億元,按年擴大80.5%,至40.37億元人民幣,主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動所影響。若撇除有關影響,去年經調整盈利錄17.09億元人民幣,2019年同期經調整虧損9.24億元人民幣。該公司收入由2019年度的498.4億元人民幣,按年增加47.2%,至2020年的733.7億元人民幣。

  招股文件又提到,內地反壟斷對公司影響並不重大,由於其一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位,又指公司並非《反壟斷指南》規定的平台經營者。

  光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示,近期新股市場氣氛較弱,加上近日較多股份回調,認為二手市場上有好多選擇,「無必要一定揀京東物流」。他又建議,投資者可先觀望未來數日市況氣氛表現如何,以及首一至兩日招股情況再作決定,但不建議用孖展抽,宜以現金參與。

  另外,京東物流有份投資的中國貨車平台福佑卡車,亦向美國證券交易委員會遞交上市申請,計畫在納斯達克市場掛牌。高盛、瑞銀和中金任聯席主承銷商。據悉,其計畫集資金額約4至5億美元(約31.2億至39億港元)。






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