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【新股速遞】時代天使今起招股 每手3.5萬歷來最貴
2021年06月03日
【新股速遞】時代天使今起招股 每手3.5萬歷來最貴

  熱門新股、提供隱形箍牙方案的時代天使(06699) 股價及相關新聞 今日登場,雖然集資僅29.1億元,但每手入場費接近3.5萬元,是歷來一手金額最高的新股。單計三家證券行便預留900億元孖展,市場人士預計,超額認購可逾千倍,即使入乙組大飛,亦未必可穩奪一手。

  時代天使發售約1683萬股,當中約一成撥作本港公開發售,即有168.3萬股,以每手200股計算,僅8415手供香港投資者認購。即使啟動回撥機制,最多也只是841.48萬股(約4.2萬手),但輝立證券估計認購人數可高達百萬,相信會出現僧多粥少情況。

  時代天使招股價為147至173元,一手入場費是破紀錄的34948.66元,6月8日上午11時30分截止認購,本月16日掛牌,保薦人為高盛以及中金。

  耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,今日開始招股的時代天使,由於行業較為獨特,加上業務已經有盈利,預計有機會受投資者追捧。耀才預留500億元孖展,暫時已經有一半額度(約250億元)獲客戶有初步意向認購。輝立證券預留約250億元孖展,已接獲超過150億元孖展預訂,信誠證券則預留150億元。換言之,單計耀才、輝立以及信誠證券行,已經預留900億元孖展。

  信誠證券聯席董事張智威估計,時代天使將獲得過千倍超額認購。由於一手入場費高,可能會令部分「一手黨」卻步,但整體認購反應仍會很熱烈。他說時代天使從事的隱形箍牙方案屬於快速增長的醫學美容行業,加上公司上市前盈利增長良好,以及集資額不多,只有29.1億元,因此投資者估計股價容易炒上。

  張智威預期,以招股的熱烈情況,即使認購乙組頭的數目(3萬股,約520多萬元)都未必能穩中一手。雖然時代天使股價表現料理想,但如果斥巨資入大飛,即使抽中一手,也未必可抵償孖展息,他提醒投資者宜留意風險。至於頂頭槌飛,則為84.14萬股,涉及資金約1.47億元,以現時約兩厘多的孖展息計算,利息成本料超過5萬元。

  招股文件顯示,時代天使業績理想,去年收入8.17億元(人民幣,下同),增長26.4%;盈利1.5億元,按年升123%。扣除特殊項目的經調整純利2.27億元,增長74.6%。






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