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【新股速遞】DayDayCook併SPAC赴美上市 「煮出」逾29億估值快展開路演
2021年08月27日
【新股速遞】DayDayCook併SPAC赴美上市 「煮出」逾29億估值快展開路演

  美食生活品牌DayDayCook(日日煮)宣布,已與美國特殊目的收購公司(SPAC)Ace Global Business Acquisition(ACE)簽訂協議進行合併,將在納斯達克上市。合併後新公司在成交時的預估價值為3.77億美元(約29.4億港元),且DayDayCook管理團隊將繼續營運合併後的公司。

  特殊目的收購公司ACE自上市至今僅3個月,便迅速找到合併對象。據悉,ACE團隊將不日展開路演,與美國私募投資公開股票(PIPE)的投資者接洽,擬融資約3000萬至4000萬美元。若沒有股東贖回,合併後的新公司在成交時的預估價值約為3.77億美元(約29.4億港元),並將從ACE的信託帳戶獲得4690萬美元現金。

  阿里基金鄭志剛力撐

  DayDayCook食正內地火爆的新零售概念,自創立以來備受資本青睞。翻查資料,已先後獲阿里巴巴創業者基金、新世界(00017) 股價及相關新聞 副主席鄭志剛名下K11 Investment等注資。恒地(00012) 股價及相關新聞 聯席主席李家傑的私人投資基金今年初亦領投,為其完成價值2500萬美元的C1輪融資。

  事實上,DayDayCook此前不乏上市傳聞,曾有報道指,公司已聘請投行準備赴美上市,當時的估計集資額為6000萬至8000萬美元。隨後另一個版本又傳出,指公司正與投行密切接觸,籌備回港衝浪。

  反而令人驚訝的是,今次DayDayCook一改傳統上市之路,轉用SPAC的形式上市。ACE首席執行官王圖(Eugene Wong)接受本報採訪時表示,DayDayCook對上市早有準備,但由於公司擁有內地業務,礙於現在中美緊張關係,若採用傳統模式上市,將會遇到不少額外困難,而選擇與SPAC合併則可更為便捷地實現上市目的。

  王圖又指,他與DayDayCook創始人兼首席執行官朱嘉盈擁有相似的背景,在合作上有一定的默契,加上DayDayCook市場認知度高,公司又處於內地目前方興未艾的新零售領域,因此可成為ACE的優質合併對象。

  據美證交會文件,ACE在上市之初,原計畫專注合併大中華區、日本及東南亞地區營運的企業,且潛在的業務方向為遊戲及電子商務。近期中證監加強對網遊業的監管,王圖在前段時間向本報透露,由於上述行業涉及過多數據問題,現其團隊已經盡量避免,探尋其他生科、醫療健康項目代替。

  亞洲美食平台作招徠

  王圖並不擔心ACE現時選擇合併的目標,屬於新零售行業,並不在此前計畫的合併行業內。他解釋,DayDayCook在中港亦有部分的電商業務,算是符合合併的方向。不過,由於中國監管的風暴或令國際投資者更加敏感,日後為此單交易尋找美國PIPE投資者時,可能會考慮將路演的重點放在亞洲美食網絡平台上。

  根據公開資料顯示,DayDayCook成立於2012年,是中國最大的烹飪和生活方式內容平台。在2016年底,DayDayCook開始加入電商業務,擁有41萬粉絲的天貓旗艦店是它的主陣地;2020年開始開發快式烹飪食品,例如自熱火鍋、自熱撈飯等,公司目前擁有8000萬活躍用戶和500萬付費用戶。






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