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郭家耀
中國銀盛財富管理首席策略師

李偉傑

郭思治

彭偉新

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黃德几

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陳樂怡

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何沛鴻
開工前落盤/頭條名家本周心水|招行目標價72元 - 郭家耀
2022年01月21日

  招商銀行(3968) 股價及相關新聞 公佈去年全年業績,收入3312.34億元人民幣,按年升14%;淨利潤1199.22億元人民幣,按年升23.2%。不良貸款比率下降,較上年尾跌0.16個百分點至0.91%;撥備覆蓋率按年升至441.34%,維持較好的風險抵禦能力。

  同時招行審慎應對內地收緊房地產開發商政策,去年初已確定其房地產業的敞口,並準備了較保守撥備。招行的非利息收入業務持續增加,去年非利息收入佔比由2020年的35.47%增至38.4%。而且,非利息收入增速比總收入快。面對淨息差收窄的壓力,非利息收入令招行為同行中影響較少。建議入巿價65元,目標價72元,止蝕價58元。

  筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份。

  安里資產管理董事總經理

  郭家耀

開工前落盤/頭條名家本周心水|藥明生物估值逐步收復 - 郭家耀
2022年01月20日

  藥明生物(2269) 股價及相關新聞 日前舉行業務簡介活動,預料在2023至2025年的收入將會以每年36%至40%的速度增長,相較行業平均高出兩倍,主要由於手上有480 個綜合項目的支持。公司亦預期今年的定單強勁,2022 年收入可錄得約 70%增長。公司預料內地對腫瘤藥物發展的指導意見,不會對公司業務帶來影響,目前約70% 的收入來自海外客戶,其中都是具有臨牀價值的優質項目。管理層預料未來對國內客戶的依賴減少,預計2025年中國收入佔比可能下降至約20%。公司亦認為中美地緣政治風險對公司業務影響有限,主要由於公司協助美國製藥及生物技術公司研發,而不是直接競爭關係。管理層亦提到部份定單獲得海外藥廠垂青,展示了公司的競爭優勢,包括生產速度、質量和產量擴展。公司展現良好業務增長路徑,估值有望逐步收復。目標價105元,入巿價87元,止蝕價78元。

  筆者為證監會持牌人士,本人沒持有上述股份。

  安里資產管理董事總經理

  郭家耀

頭條名家本周心水|2313申洲國際估值合理
2022年01月17日

  申洲國際(2313) 股價及相關新聞 為全球服飾製造商,管理層具強勁營運能力,將可受惠內地體育服裝行業長遠發展,現時估值亦屬合理水平,長線看好。入巿價140元,目標價160元,止蝕價125元。筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份。

  安里資產管理董事總經理

  郭家耀

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